从八个大数据看中国混凝土与水泥制品行业稳中求进

对混凝土与水泥制品行业来说，这是一个不同寻常的平稳开局，世纪疫情与百年变局交织，困难和挑战明显增多。2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标新征程进军的重要一年，在新的历史起点上，实现稳中求进，平稳开局，意义重大。近日，2021年混凝土与水泥制品行业经济运行数据出炉，从一个个鲜活的数据中，我们既能看到挑战和压力，更能看到机遇和信心。  

行业年主营收入达20996亿元，首破两万亿元  

2021年，规模以上混凝土与水泥制品工业企业主营业务收入累计20996.85亿元，同口径同比增速比上一年增长9.2%，行业经济总量再创新高；混凝土与水泥制品成为我国建材行业中第一个年营收入破两万亿元的产业。数据显示，2021年1-12月份全国固定资产投资（不含农户）544547亿元，同比增长4.9%；1-12月全国房地产开发投资147602亿元，同比增长4.4%。2021年，为确保经济增长目标，各地促进区域协调发展的重大工程建设以及涉及民生领域的水利、交通、老旧小区改造、新城镇化建设、乡村振兴建设及新基建投资力度加大。国家积极推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，受益于这些利好的拉动，行业需求进一步释放，上半年预拌混凝土市场一度呈现供需两旺。下半年由于金融政策、环保政策收紧，上游原材料大幅涨价，叠加新冠疫情多点散发，市场需求下降，行业生产经营承压。2021年，为应对世界百年未有大变局，我国开始加快构建“双循环”发展格局，混凝土与水泥制品行业则坚持以供给侧结构性改革为主线，积极参与减碳排、碳中和任务，发挥自身绿色发展属性，把握行业优化升级高质量发展机遇，将行业绿色低碳、智能化发展推向高水平。  

预拌混凝土年产量超30亿立方米  

统计数据显示：2021年，我国预拌混凝土产量达32.93亿立方米，同比增长6.9%，创历史新高。2021年，尽管受疫情影响，引发全球供应链秩序失稳，原材料及大宗物资和能源价格涨幅过快，导致混凝土行业成本压力和质量风险加大。但是全行业依然首次实现了年产量破30亿立方米。预拌混凝土产业之所以产销量持续走高，最根本的原因是我国基本建设市场需求的拉动。  

从基础设施建设领域细分产业来看，主要拉动预拌混凝土需求的铁路运输业和道路运输业投资表现较弱，铁路运输业投资完成额同比下降1.7%，道路运输业投资同比下降0.3%；水利管理业投资同比增长2.1%，环境管理业投资同比下降1.6%。相比而言房地产业投资同比增长6.3%，其中房地产开发投资中的建筑工程投资完成额同比增长10.5%，在近几年同期中是较好的增长水平。  

作为重要的建筑工程结构材料，经过多年的发展，预拌混凝土已形成一系列的产业链，为我国基础设施及各类建筑工程建设作出了重要的贡献。近年来，在市场及国家政策的推动下，行业规模持续扩大，技术水平、管理水平快速提升，产业结构不断完善。行业主管部门及协会组织通过对绿色低碳、高质量发展政策的宣贯，以及对国际国内先进绿色低碳技术、设备、工艺的引入和创新，引领和推动着行业走向绿色低碳、高质量发展前行之路，全行业在转型升级、提质增效方面都有较好的收益。  

预拌混凝土年销售额达到1.4万亿元  

2021年，预拌混凝土年销售额达到1.4万亿元，成为年销售额最大的建筑材料。在“十四五”的开局之年，随着碳达峰、碳中和目标和实施路径的确立，预拌混凝土行业在能耗控制、应用创新，以及清洁能源使用方面，迎来了巨大的机遇和挑战。在新发展格局下，畅通国内大循环，促进国内国际双循环，全面促进消费，构建新型工农城乡关系，构建高水平社会主义市场经济体制，以及“两新一重”庞大的基本建设投资为混凝土行业带来了新的发展机遇，也对材料的质量、性能、功能、保障能力等提出更高要求。以5G、人工智能、云计算、大数据、新能源、数字经济、共享经济等为代表的新一轮科技革命深入推进，为行业智能制造发展提供了创新要素支撑。  

预制混凝土桩达4.8628亿米，创历史新高  

预制混凝土桩几乎是所有大型重点工程的基础。随着预制混凝土桩的不断普及，其应用领域已从传统的工业与民用建筑拓展到了高铁、大型桥梁、特高压、光伏、基坑支护、地基处理、河道护理等工程。2021年是我国从高速发展迈入高质量发展的第一个5年，中国经济率先从新冠肺炎疫情打击下缓步复苏，国家及各省市一大批重大工程建设项目稳步推进，如高速铁路、机场、高速公路、城市轨道交通、市政、5G项目、新能源、房地产等项目建设投资进一步加大，国家积极推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，受这些利好的影响，预制混凝土桩市场反弹、需求激增，尤其是华东、华南沿海地区，预制混凝土桩供不应求，去年第一季度延续了供不应求的市场行情。尽管去年二季度以来，受房地产资金、国内疫情多点散发、汛情及自然灾害、原材料涨价、限电等因素影响，预制混凝土桩市场需求减少，产量持续下滑。但是在市场需求的推动下，预制混凝土桩全年产量依然创下新高。  

混凝土压力管达8339千米，为年产量最好水平  

2020年，“十三五”画上圆满句号，期间在水利基础建设方面落实投资3.58万亿元，比“十二五”增长57%。2021年是实施“十四五”规划的第一年，进一步加快重大水利工程建设，高标准推进重大工程建设，加快黄河古贤等150项重大水利工程建设。重点推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务，加快实施大藤峡、引江济淮、滇中引水、珠江三角洲水资源配置、黄河下游“十四五”防洪工程、贵州夹岩等工程建设，以及协调做好雄安新区供水保障工作，推进南水北调东线二期、引江补汉、中线在线调蓄，以及西线一期工程前期工作等。国家对水利工程建设、水资源优化配置、水系区域治理等方面的重视程度在持续增强。  

预应力钢筒混凝土管（简称：PCCP）具备的大口径并能够承受高工压、高覆土、使用年限长久等优点成为各输水项目、水资源配置项目中各种管材处于优势地位，所以PCCP在水利建设持续发展期间具有较大市场空间，行业发展面对较好的机遇。目前，我国PCCP企业大部分是高新技术企业，部分具备了国家或地方的研发平台，在专利申报方面表现积极，并且取得很大成效。  

混凝土电杆1652万根，满足电力发展需求  

从近十年数据来看，我国电力投资总体呈现增长态势，“十二五”期间年均投资额约为7800亿元，“十三五”期间年均投资额约为8800亿元，2020年是近十年电力投资的最高水平9943亿元。据不完全统计，目前我国有混凝土电杆生产企业2000余家，有1137家企业申报国家电网公司的资质能力核实。2020年全国混凝土电杆总产量1630.97万根，较上年度同期减少17.31%；2021年全年总产量1652万根，较上年度同期减少1.9%。从各区域来看，中西部地区需求增长，而东部和东北地区需求减弱。新冠肺炎疫情持续肆虐、大宗原材料价格大幅上涨、多地拉闸限电及国内外风险挑战明显对我国经济整体产生阶段性的冲击和影响，各级政府对安全生产、环境保护、双高企业持续督查管控，这些都对混凝土电杆生产企业的发展产生深远影响。  

全行业利润达853.58亿元，同比增速下降，首度出现年度负增长  

2021年，规模以上混凝土与水泥制品工业企业利润总额累计853.58亿元，比上年同期下降6.42%，增速较上半年放缓15.23个百分点，较2019年同期放缓31.52个百分点。这意味着2021年，混凝土与水泥制品行业经济增速趋缓且增收不增利，经济效益首现负增长。  

统计数据显示，2021年行业经济收入和利润走势与行业生产吻合，都是高开低走态势。全年主营业务收入保持增长，但增速逐月放缓；行业利润总额是“十五”以来的首次年利润负增长。1-12月，规模以上混凝土与水泥制品工业销售利润率4.07%，比上年同期减少0.68个百分点。年末亏损企业面17.08%，比去年同期增加4.1个百分点，亏损企业年累计亏损额比上年同期增长61.90%。主营业务收入与利润总额增长呈剪刀差，全年行业经济增收不增利。  

究其主因，一是应收账款占比攀升、周转率下降，企业经营风险加大；二是产品价格虽略有上涨，但不及成本上涨幅；三是能源、原材料价格大涨，且能源、原材料有效供给不足，导致行业生产经营成本大幅飙升且原材料保供问题加大；四是供给侧承受重压，“双碳”、环保政策加码、金融信用政策收紧，环保设备改造更新，资金压力显著增大，行业企业生产经营成本显著增加。综上因素，导致行业中部分企业生产经营越来越困难，生产成本持续加大，行业经济增长势头放缓，经济效益逐步下降。  

全行业应收账款达9119亿元，居历史高位  

行业实现了“十四五”的平稳开局，是指开局之年既有喜还有忧。统计显示，全行业应收账款不仅居高不下而且仍在陡增，应收账款数额巨大的现状，已成为影响当前预拌产业高质量发展最突出的问题之一。2021年年末，混凝土及水泥制品行业的应收账款达9119亿元，几乎占到当年营业收入的一半，创下新高。  

受市场竞争影响，应收账款一直是行业发展的头等难题。从各地企业反馈回的信息看，大都存在应收账款形势严峻的突出问题。应收账款最多的是预拌混凝土产业。而对于混凝土行业而言，由于建材行业的特殊性与传统交易习惯，施工单位对混凝土企业销售款项的支付短缺问题严重，造成混凝土企业应收账款总量逐年增长,使得企业一直面临着巨大的资金周转风险和坏账损失风险。2021年是房地产行业面临巨大变局的一年，地产企业时而“暴雷”，多家房企面临债务危机，背后引发多项连锁反应，投向房地产资金逐步减少，行业融资环境仍然紧缩，加之疫情等不确定因素，致使混凝土企业在回款方面遭遇到了更大挑战。近年随着行业竞争的加剧，预拌混凝土企业合同履约质量及回款率不断走出新低。据了解，2021年行业整体回款情况较上年降低30%，应收账款额在历年居高不下的情况下仍在剧增且回款周期加长，银承、商票占比加大，企业资金成本增加，资金周转、回款压力达到近年来顶点，企业资金周转率和周转次数降低，融资成本和还贷风险加大。这都预示行业企业经营风险在增加，尤其是资金风险正在加剧。