徐永模：当前水泥发展的一些思考

　　一个企业把产业链延长，不但可以获得额外的经济回报，还可以规避其中一个产品行业低谷带来的风险和压力。那么水泥行业又可以做什么样的产业延伸呢？在28日举行的第二届中国水泥投资高峰论坛上，中国建材联合会副会长、中国混凝土与水泥制品协会会长徐永模谈了他对当前水泥发展的一些思考，探讨水泥产业延伸发展策略。

　　什么是 “后NSP时期”？

　　在区域市场容量一定，再没有新型干法取代落后工艺的市场空间时，也即新型干法与立窑的发展达到一个平衡时；

　　当一个企业再没有发展新型干法的能力和愿望或资源时；

　　“后NSP时期”，由于技术的相同性、产品的趋同（标准化）、使企业发展环境、企业间的竞争对象和内涵发生根本变化。

　　一、关于当前经济发展形势分析

　　1. 宏观经济调整效应显现

　　（1）过热的投资得到抑制

　　全国人大财经委对我国前5个月经济运行情况进行了全面分析，指出固定资产投资实际增速回落，新开工项目计划总投资由去年同期的增长6.1%变为下降2.5%。

　　（2）居民消费价格指数（CPI）下降

　　抑制物价上涨成为政府前期调控重点，特别是货币紧缩政策， 9月居民消费价格指数同比上升6.2%，比8月份的同比升幅下降了0.3个百分点。四季度可能会加息。(政府全年目标是4.8%左右！)

　　（3）各种资源要素价格大幅上升

　　原料、燃料、运输、劳动力等价格大幅上升，但由于产业结构不合理，一些产业的成本上涨压力很难向下游产业传递。

　　（4）水泥生产成本大幅上升，价格上涨

　　6月全国水泥平均出厂价每吨273.60元，同比上涨34.63元。各地区水泥价格涨幅不等，山东地区水泥购进价已达每吨400元，同比增长67%；天津地区水泥购进价为每吨355元，同比增长27%。

近期CPI, PPI 发展趋势 

　　（5）房地产投资增速出现下滑

　　房价普遍下降或暗降，销售下降或停滞；银行贷款紧缩，一些地产商开始“吐地变现”自救（新政策：2年以上土地不允许抵押贷款）。

　　（6）  主要产品生产增长减缓

　　上半年，国内生产总值13万亿元，按可比价格计算，同比增长10.4%，比上年同期回落1.8个百分点；全国规模以上企业工业增加值同比增长16.3%，比上年同期回落2.2个百分点，工业生产增速减缓。

　　（7）水泥和水泥制品产销增速下降

　　但是，目前的下降主要反映的是市场投资行为（例如房地产），国家投资行为即重大基础工程建设投资的变化有待观察。

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　　2. 宏观调控的目的：产业经济结构调整

　　（1）大力发展农业、矿业、新能源产业；

　　（2）大力发展高新技术产业和装备制造业；

　　（3）推进传统产业升级改造（包括绿色制造技术、数字控制技术）；

　　（4）大力发展各种服务业；

　　（5）调整房地产开发的结构。通过市场机制和行政干预，通过土地和鼓励政策调控经济适用房、廉租房、两限房、商品房的比例。

　　3. 关于经济发展趋势的判断

　　（1）经济发展将稳定运行

　　国家将投资重点工程项目、社会发展项目、三农项目（调控经济发展需求）；

　　例如：重大土木工程建设项目：西部开发、东北老工业基地发展、灾区重建、环渤海经济区、中部崛起、东部和沿海城市的现代化、各种可再生能源工程、环保工程、农田水利工程、水电工程、高速铁路、高速公路，等等。

　　解决三大差别（和谐社会的要求）：收入差别、城乡差别、地区差别 。提高城镇化水平（社会发展的必然）：基本设施建设、各种保障性住房建设、新农村建设 。

　　（2）经济结构调整将加快

　　市场机制下：产业和金融资本积极介入，落后企业的淘汰将加快，企业兼并重组联合加快，大型企业加快发展，产业集中度提高，先进技术引进，自主创新能力加强；

　　（3）房地产业将稳定发展

　　房地产近10年的销售面积平均每年增长22%，投资额平均每年也增长22%，房地产和汽车业是推动中国经济发展的两个轮子。

　　历史的教训： 1997年到2003年，由于亚洲金融风暴，非典爆发，也有特区政府过度调控的因素，导致香港房价下降70%，17万人的资产称为负资产，社会动荡。董建华曾说，“什么价格都能跌，房价是跌不起的。”

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　　二、关于水泥发展的几个基本判断

　　1.  NSP为主导的水泥煅烧技术在可见的将来不会受到挑战，由于政府政策驱动，立窑水泥退出加快，“NSP化”将在中国加速进行。

　　2．PC熟料作为水泥主体材料在可见的将来不会改变

　　3．水泥作为建筑结构材料的主体地位在可见的将来不会被取代

　　4．中国经济仍处在较快发展时期，水泥需求将在高位运行一个较长时期，但后期产能过剩不可避免。

　　请注意！我并没有用具体的数字说明，因为不同地区经济发展水平不同，发展速度不同，发展需求不同，不宜简单类比国外情况！

固定资产投资

水泥产量

美国水泥的消耗量

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　　5. 从长远看市场风险：  

　　市场达到饱和，水泥需求下降（宏观经济调控、基本设施逐渐完善等）

　　混凝土结构被部分取代（硅酸盐与烧结砌块结构、钢结构、木结构、复合材料结构、沥青路面等）

　　水泥被其它胶凝材料部分取代（石灰、石膏、非水泥化学激发胶凝材料如矿渣、煅烧煤矸石等火山灰质材料等）

　　水泥混凝土制品被其它材料制品取代（石材、加气混凝土、石膏板/砌块、钢管、塑料管、FRP管、金属和塑料栅栏围护结构等）

　　6.资源节约型、环境友好型、生态环保型产业发展是水泥产业可持续发展的必然选择，清洁生产、节能减排和循环经济是发展的核心内容。

　　7．水泥企业之间的竞争正在从一边倒的淘汰落后“运动”逐步向干法水泥企业之间的生存竞争转变，企业之间竞争也在从基本面向高端发展。

　　三、调整时期企业的发展战略

　　1．研究企业生存规模和其他条件

　　资源能源保障、市场控制力、技术水平（管理、质量、安全、效率、能耗、物耗、环保等）、相关支撑产业（上下关联产业）、自主创新能力

　　2. 产业多元化发展

　　在业内的上下游和横向关联领域发展，降低成本，延长价值链、支撑主业；最担心单一产品企业的抗风险能力！　

　　相关产业：预拌混凝土（商品混凝土、预拌砂浆）、干粉砂浆（特种水泥砂浆）、混凝土建筑砌块、纤维水泥板/硅钙板、混凝土建筑制品、工程建设制品、标准化产品、规模化产业

　　3. 产业重组联盟，做大规模

　　做大产业规模是水泥企业抵御市场风险的有效方式；借助产业资本和金融资本，学会分享，通过合作共赢的方式，实现和谐的联合重组，发展大企业。

　　关于做大与做强

　　规模效益的需要？技术进步的需要？做行业老大？做区域老大？多大算大？最低生存规模？稳定发展规模？

　　影响因素：工艺技术，管理水平，资源条件、市场环境……

　　4.  关于产业重组联盟

　　值得借鉴的是：

　　水泥企业的联合重组。通过强强联合，兼并重组、互相持股等方式进行战略重组，向规模化、集约化方向发展，提高产业集中度，避免出现恶性降价竞争。

　　值得关注的是：

　　大中型水泥企业积极扩展上下游产业链，许多已经进入商品混凝土和水泥混凝土制品产业，例如金隅、华新、拉法基、浙江兆山等。

　　5. 依靠自主创新

　　创新是全方位的。首先是观念创新。 体制、机制、销售、管理、产品、工艺、装备等等，任何方面的创新都会带来机遇。

　　6. 创新的思路

　　（1）降低成本、提高性能、开发新产品——规避同行竞争风险，开拓新的增长点

　　（2）现有产业/产品稳定质量、降低成本——企业之间的竞争

　　（3）质量和性能大幅提高的升级产品——企业和行业之间竞争

　　（4）功能和应用领域全新的新产品——行业之间的竞争

　　（5）市场开拓、营销的新方法——企业与行业之间的竞争 

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