[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2022.1.14）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为175.14点，环比下跌2.4%，同比上涨14.45%；熟料价格指数为163.75点，环比下跌6.34%，同比上涨23.22%；玻璃价格指数为136.10点，环比下跌2.05%，同比下跌11.25%；混凝土价格指数为155.91点，环比下跌0.43%，同比上涨5.15%；螺纹钢价格指数为186.95点，环比上涨0.66%，同比上涨9.32%；碎石价格指数为96.14点，环比下跌0.24%，同比下跌4%；机制砂价格指数为100.97点，环比下跌0.83%，同比下跌2.15%；矿粉价格指数为91.62点，环比下跌0.79%，同比上涨2.64%；砂浆价格指数为101.18点，环比下跌0.39%，同比上涨1.60%。

二、水泥行业本周动态

1、华润集团2021年净利润601亿！营收和利润再创历史新高！

1月13日华润集团在深圳中国华润大厦召开了2022年工作会。在过去的2021年里华润业绩表现良好，营收和利润再创历史新高。“重塑华润”战略落地见效，为“十四五”开局写下精彩的一笔。2021年，集团总资产20,471亿元，较上年末增长13.8%，首次突破2万亿大关。集团营收和利润再创历史新高，实现营业收入7,692亿元，同比增加12.1%，利润总额810亿元，净利润601亿元。

2、红狮水泥又一条5000t/d熟料生产线即将建成投产！

2022年1月10日12点58分，永州莲花日产5000吨熟料产能回转窑在震耳的礼炮声中顺利吊装合龙，回转窑尺寸Φ5/5.4×79m，精心组织、安全施工，克服冬季雨天等不利影响，顺利完成吊装合龙。

3、冀东水泥高层人事变动！

日前，唐山冀东水泥股份有限公司发布《第九届董事会第十五次会议决议公告》称，公司于2022年1月10日召开第九届董事会第十五次会议审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任刘素敏女士为公司首席数字官（兼），聘任侯光胜先生为公司营销总监（兼），聘任关悦先生为公司总经理助理、首席安全官（兼），任期与第九届董事会任期一致。

三、砂石骨料行业本周动态

1、宜昌建投经发矿业300万吨骨料项目投产

近日，中国能建葛洲坝路桥公司承建的宜昌建投经发矿业有限公司宜昌市夷陵区竹林坑建筑石料用灰岩矿项目完成了矿山基础设施建设及骨料加工系统建安、系统调试完成的节点目标，已正式投产运行。

竹林坑砂石项目位于湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇双泉村，与远安县花林寺镇毗邻。施工内容为砂石加工系统的设计、建安及后期加工运行，矿山覆盖层的剥离、荒料开采、废矿废渣的处理及运输等，生产规模300万吨/年，系统设计生产能力1600吨/小时，生产机制砂及三种粗骨料，并可根据市场需求调整生产规模及石料规格，将为宜昌市及周边地区建设供应优质骨料。

2、浙江宁波机制砂产量首次突破1000万吨

2021年宁波机制砂产量首次突破千万吨大关，达1015万吨，同比2020年产量增加85.9%。

目前宁波建设用砂市场已基本形成机制砂与天然砂、进口砂互为补充的市场格局。仅2021年，全市就新增12家机制砂企业，其中不乏宁波交工矿业有限公司、宁波思通矿业有限公司等有实力的大型国企，增加年产量560万吨。去年，全市机制砂占建设用砂使用总量的25%左右。

3、海螺签署双峰县投资 建设年产500万吨骨料项目

1月10日，双峰县城乡建设投资集团有限公司董事长孙立新与安徽海螺水泥股份有限公司中部大区执行总裁、湖南区域总裁何广元签署《双峰县海螺绿色建材有限公司合资协议》。根据协议，双峰海螺绿色建材有限公司注册成立后，在双峰县境内规划投资建设年产500万吨精品机制砂和骨料以及年产120万方商品混凝土拌合站项目，计划总投资约5亿元。项目落地后将有助于双峰县建材产业结构调整升级，助力双峰县经济高质量发展。

4、中国能建新规划 将投资600亿打造全产业链绿色砂石集团

近日，中国能建公开披露，全资子公司中能建绿色建材有限公司（以下简称“中能建绿色建材”）拟于“十四五”期间在绿色建材业务领域投资600亿元，打造全产业链绿色砂石集团，至2025年预期实现年营收、年利润总额分别超180亿元、36亿元，成为国内领先的砂石骨料领军企业。

四、混凝土行业本周动态点评

1、河南预拌混凝土生产商中国神力建材赴港IPO

1月10日晚间，中国神力建材控股有限公司（以下简称中国神力建材）发布招股说明书，公司拟在香港主板上市。在预拌混凝土领域，中国神力建材却是河南鼎鼎有名的行业龙头，多年来无论是产量还是营收，都牢牢占据河南预拌混凝土行业第一的宝座。根据弗若斯特沙利文报告显示，产量方面，2020年河南省预拌混凝土产量为1.97亿立方米，由于行业分散，行业前五名所占市场份额为3.5%。而中国神力建材以1.1%的市场份额在河南省预拌混凝土领域排名第一，接近行业前五名市场份额的三分之一。在营收方面，2020年，中国神力建材实现营业收入人民币10.84亿元，以远超第二名的成绩，成为河南细分行业龙头。作为郑州乃至河南最大的预拌混凝土生产商，在郑州建设国家中心城市的背景下，中国神力建材拟借助资本市场，进一步扩大产能，夯实行业龙头地位。

2、江西：混凝土企业最少2条生产线，设计产能各 ≥120立方/小时

近期，江西省工业和信息化厅发布了《关于印发江西省预拌混凝土行业规范条件的通知》，该通知提出：预拌混凝土生产企业应配备不少于2条设计产能各不低于120立方/小时的混凝土生产线。预拌混凝土生产企业须符合《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》(JGJ/T 328)要求，厂址选择、厂区要求、设备设施、控制要求和监测控制等指标要满足一星级以上(含一星级)评价要求。预拌混凝土生产企业应根据用能情况，建立完善的能源管理制度体系，落实能源计量、能源消费统计和能源利用状况报告制度。单位产品生产能耗应不高于1.1kgce/m3，单位产品运输能耗不高于2.9kgce/m3，具体能耗统计计算方法参照标准《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》(GB 36888)执行。

3、2022年地方债发行启动 数万亿资金驰援基建

2022年地方债发行的序幕拉开。专家预计，2022年将有数万亿元规模地方债发行，其中专项债规模有望与去年持平或略增，并且发行节奏较2021年更为前置，以更好地支持基建投资增长。截至1月7日(1月8日、9日无披露)，各地在中国债券信息网披露的信息显示，浙江、山西、陕西、山东、江西、江苏、河北、贵州、甘肃、福建、厦门、宁波、大连等地均已公布一季度地方债发行计划。其中，厦门明确计划于1月9日至1月15日发行第一批新增地方债。除宁波、贵州、甘肃外，上述地区均计划于1月发行地方债。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收155.91点，环比下跌0.43%，同比上涨5.29%。分地区来看，天津、安徽、四川、江西、海南、广东、山东、浙江、福建和湖北等省市多地混凝土价格下跌5-20元/方不等，另外广东、安徽和江西省还有个别城市混凝土价格下调幅度达到30-40元；其余省市价格基本保持稳定。

未来十天内，重庆、贵州、云南、湖南、江西、浙江、广西、广东大部、福建西部累计降水量有20~40毫米，局部有50毫米左右，较常年同期偏多或接近常年；我国其余大部地区降水偏少。气温方面，新疆、甘肃、内蒙古中西部、陕西、山西等地气温较常年同期偏高2~4℃，部分地区偏高5℃左右。黑龙江、吉林、辽宁、西藏、青海南部平均气温偏低1~2℃，我国其余大部气温基本接近常年。

综上所述，春节假期来临，下游工程项目多已停工，仅有部分重点项目仍在施工，混凝土市场需求明显下滑。搅拌站出货量减少，逐步开始停产放假。成本方面，上游水泥和砂石骨料价格仍呈现下跌趋势，短期内难以为混凝土价格提供有效支撑。随着市场交易逐渐停滞，预计下周全国商品混凝土价格进入弱稳运行状态，局部区域小幅下调。