冀东水泥：强强联手巩固区域霸主地位
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环渤海区由于未来几年旺盛的水泥需求预期，一度成为中国建材、海螺水泥、中材集团等大型水泥企业必争之地，占尽天时地利人和的冀东水泥尤其受到青睐。冀东水泥此番引进中材集团，强强联手将进一步巩固其未来区域霸主地位协议内容“用三年时间，投入资金不少于130亿元，使其生产能力达到1.3亿吨”与公司之前提出“三年一亿吨”的战略目标不谋而合。我们认为此次引入战略投资者中材集团，将使公司有机会获得实现战略目标所需资金，为战略目标的实现提供了保证，公司未来发展值得期待由于此次合作协议并没有涉及具体内容，并且中材集团控股冀东水泥集团后对水泥产业整合也需要一段时间，我们暂时不改变对公司的盈利预测及合理价值的评估，但将密切关注公司后续相关动作鉴于股价已基本体现公司目前的价值，暂时给予“持有”评级。
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