[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2022.4.22）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为170.77点，环比下跌0.44%，同比上涨10.22%；熟料价格指数为171.14点，环比上涨0.38%，同比上涨25.6%；水泥煤价差指数为159.48点，环比下跌2.37%，同比上涨2.46%；玻璃价格指数为135.75点，环比下跌0.42%，同比下跌14.50%；混凝土指数为149.62点，环比上涨0.04%，同比上涨2.80%；螺纹钢价格指数为201.03点，环比上涨0.65%，同比上涨0.74%；碎石价格指数为95.40点，环比上涨0.10%，同比下跌2.00%；机制砂价格指数为100.63点，环比上涨0.06%，同比下跌0.95%；矿粉价格指数为86.35点，环比下跌0.29%，同比下跌2.36%；砂浆价格指数为99.41点，环比上涨0.20%，同比上涨0.66%。

二、水泥行业本周动态

1、投资超2.5亿美元，海螺水泥将在这一地区新建水泥厂

4月18日，柬埔寨磅士卑省省长韦宋南（Vy Samnang：音释）表示，一家大型中国公司计划在磅士卑省投资超过2.5亿美元建设一家水泥厂。而至此，该厂的建设方案研究已经完成。

2、人事变动！海螺高层获西部水泥委任

4月19日，西部水泥发布公告，侍光磊先生因调整工作安排而辞任非执行董事；王敬谦先生已获委任为非执行董事，自2022年4月19日起生效。

3、冀东水泥：2022年一季度归母净利润为-2.3亿元，亏损同比扩大

冀东水泥于2022年4月20日披露一季报，公司2022年一季度实现营业总收入49.7亿，同比下降2.5%；实现归母净利润-2.3亿，上年同期为-5148.6万元，亏损幅度扩大。

三、砂石骨料行业本周动态

1、68.2亿起拍！广东肇庆资源储量超亿方矿山启动出让

日前，广东肇庆市自然资源局发布广东省封开县古利山矿区饰面用花岗岩矿采矿权第二次挂牌公告，该矿面积1.776平方千米，位于广东省封开县城区南东110°方向，直距约16km处，属封开县杏花镇、罗董镇管辖，开采矿种为饰面用花岗岩，生产规模800万立方米/年，出让年限26年，起拍价68.2亿元。

2、24亿！国企竞得长江年产近3000万吨砂石矿

近日，安徽省安庆市发布三则矿权成交公告，矿产资源储存总量超54744.64万吨，年产2680万吨，总成交价24.45亿。其中桐城市枫香岭矿区建筑用片麻岩（机制砂）矿资源储量25235.57万吨，年生产980万吨，被安庆庆远矿产资源开发有限公司以12.59亿竞得；宿松县长铺程岭联合采区及九姑白鹭山建筑石料用灰岩矿资源储存总量超近3亿吨，年产1700万吨，被安徽庆元矿业资源开发有限公司以总价11.5亿竞得。安庆庆远矿产资源开发有限公司和安徽庆元矿业资源开发有限公司都属于国有企业安庆市同庆矿业投资有限公司51%持股，当地政府企业49%持股共同持有的国有企业。

四、混凝土行业本周动态点评

1、三和管桩：2021年度净利润约7829万元 同比下降76.32% 

三和管桩4月18日晚间发布2021年度业绩快报，营业收入约81.7亿元，同比增加14.23%；归属于上市公司股东的净利润约7829万元，同比减少76.32%。有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因及影响经营业绩的主要因素：2021年度，主要系受宏观因素及疫情影响，一方面大宗商品价格波动异常，特别是钢材等原材料价格频繁上调，加上限电限产等多重因素叠加，主营业务成本上升，另一方面市场需求放缓，企业生产经营受到制约，公司产品销售价格向下游传导相对滞后，影响了公司整体经营业绩。

2、广东加强房屋市政工程用砂和混凝土质量管理

广东省住房和城乡建设厅近日印发通知，在全省范围内开展强化房屋市政工程用砂和混凝土质量管理专项行动，旨在进一步加强对房屋市政工程用砂和预拌混凝土、预拌砂浆、预制混凝土构件的质量管理，严厉打击全省在建房屋市政工程项目存在的相关违法违规行为，确保广东省房屋市政工程质量安全。据了解，此次专项行动将对全省在建房屋市政工程项目的制度落实、资料台账、施工现场试验室设置、抽检抽测4个方面的情况进行检查。

3、一季度全国工程基建升温 西部基建投资增速明显

4月19日，反映全国基建开工情况的“央视财经挖掘机指数报告”一季度数据出炉。虽然3月份受疫情影响，但前两月开工数据节节攀升，一季度总体开工数据较为均衡。汽车起重机、正面吊、挖掘机、搅拌站、搅拌车、泵车、履带式起重机设备整体开工率遥遥领先其他设备，说明多地工程处于前期阶段。其中，汽车起重机一季度开工率已经连续三年实现增长，2020年一季度、2021年一季度、2022年一季度平均开工率分别是51.23%、72.39%、73.94%。报告显示，2022年西北固定投资保持两位数增长，基建投资增速明显加快。宁夏、新疆、青海、内蒙古、西藏等地抢抓国家适度超前开展基础设施投资的“窗口期”，聚焦水利、交通、电力、信息化等重点领域。“东数西算”带动新旧基建叠加，激发强劲动能。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收149.62点，环比上涨0.04%，同比上涨2.80%。分地区来看，河北部分地区混凝土价格上调20元/方左右；湖北局部市场混凝土价格下调10元/方上下；国内其余省市混凝土价格大体保持平稳运行。

未来十天内，四川盆地、贵州、湖北、河南南部、江淮以及长江以南等地累计降水量有40~80毫米，部分地区有90~150毫米，局地超过200毫米；新疆北部、东北地区北部有10~30毫米降水；上述大部地区降水量较常年同期偏多3~6成，局地偏多1倍以上；主要降水时段在22日、24-26日及28日前后。气温方面，除内蒙古、甘肃、青海及华北东部等地气温偏低1~2℃外，我国其余大部地区气温较常年同期偏高1~3℃。北方地区气温起伏较大，冷空气主要影响时段在25-27日及29日前后。

综上所述，下周国内南方地区降水量明显增多，不利于开展施工作业，施工指数预计转弱。受天气因素影响，下游需求恢复将有所延缓，加之房地产行业资金情况仍未有明显改善，预计下周混凝土出货量变化不大。成本方面，原材料价格窄幅整理，成本支撑仍较为明显。因此，预计下周全国商品混凝土价格指数疲软整理居多。