[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2021.11.26）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为202.76点，环比下跌2.43%，同比上涨30.91%；熟料价格指数为196.28点，环比下跌2.04%，同比上涨43.53%；玻璃价格指数为141.13点，环比下跌1.3%，同比上涨2.52%；混凝土价格指数为160.77点，环比下跌0.11%，同比上涨9.23%；螺纹钢价格指数为188.27点，环比上涨2.03%，同比上涨16.53%；碎石价格指数为96.68点，环比下跌0%，同比下跌3.13%；机制砂价格指数为103.26点，环比持平，同比上涨1.39%；矿粉价格指数为95.48点，环比下跌1.55%，同比上涨5%；砂浆价格指数为104.01点，环比上涨0.13%，同比上涨6.56%。

二、水泥行业本周动态

1、海螺集团三碳（安徽）科技研究院举行揭牌仪式

11月25日，安徽海螺集团三碳（安徽）科技研究院揭牌仪式于芜湖海螺大酒店隆重举行。当前，海螺集团正大力实施“一体、两翼、双发、三轮”的“歼30”创新发展行动计划，经安徽省委批准成立三碳研究院和中碳环境科技公司，三碳研究院专门从事低碳、零碳、负碳技术研发，中碳环境科技公司则主要从事碳资产管理工作。

2、华新水泥非洲首个项目水泥产品正式面市

北京时间11月23日下午3时，华新布局非洲的第一个项目——坦桑尼亚马文尼石灰石有限公司水泥产品正式面市。该项目位于坦桑尼亚坦噶区，总投资1.45亿美元，由华新与中非发展基金联合投资，拥有一条熟料生产线及水泥粉磨站，水泥窑生产线于2020年6月28日点火，水泥粉磨系统于11月23日正式投产，可年产水泥160万吨。

3、广西多家水泥企业签署削减污染物排放协议

11月18日，由广西自治区生态环境厅组织开展的“帮企减污”系列活动——水泥行业清洁生产技术帮扶活动在广西柳州市举行。全面推进水泥行业清洁生产，促进水泥产业减污降碳，是落实广西2021——2023年重点行业清洁生产审核实施方案的重点工作。此次活动将推动9家水泥熟料生产企业签署污染减排协议。

三、砂石骨料行业本周动态

1、湖北制造业高质量发展规划涉及建设大型机制砂石基地

日前，为全面推进生态文明建设，加快矿业转型绿色发展，江西省人民政府印发了《江西省绿色矿山管理办法（试行）》。

近日，湖北省人民政府发布《湖北省制造业高质量发展“十四五”规划》（以下简称《规划》），针对砂石行业提出：严格采矿权规划总量和生产规模“双控”制度，促进砂石矿业权数量、规模与市场需求相适应。鼓励具备条件的矿山企业利用废石生产机制砂石，支持铁矿尾矿、饰面石材尾料等综合利用。规划建设大型机制砂石基地，完善砂石行业管理体系，建立涵盖质量、环保、安全、生产应用等内容的标准体系，实现机制砂石生产的标准化、绿色化、智能化、安全化发展目标。

2、安徽：淮河流域安徽重要河段禁采河段有14个

近日，安徽发布《关于安徽省淮河流域重要河段河道采砂禁采区和禁采期的通告》，通告明确，淮河流域安徽重要河段禁采河段有14个，包括淮河阜阳段橄榄蛏蚌国家级水产种质资源保护区禁采区、济广高速、南照淮河公路大桥禁采河段、临淮岗洪水控制工程禁采河段、淠河口—夹河口禁采河段、牌坊台子—方家坎禁采河段、济祁高速桥—东淝河口禁采河段、何台村—石湾渡口禁采河段、淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区禁采区、姚家湾—王咀站禁采河段、黄苏段禁采河段、上洪—龙阳码头禁采河段、蚌明高速桥禁采河段、新集禁采河段、五河淮河桥—东卡禁采河段。

3、海螺水泥：截至9月底，公司骨料产能约为5830万吨

近日，海螺水泥表示，“十四五”期间，公司将全力以赴促发展，聚焦水泥主业，加快产业链拓展和国际化进程。其中，海螺水泥称会加快推进全产业链发展，全力推进骨料产业发展，力争实现3亿吨骨料产能目标。截至9月底，公司骨料产能约为5830万吨，另有部分在建和拟建骨料项目正在积极推进中。

四、混凝土行业本周动态点评

1、8万吨！深中通道浇筑方量最大管节E27预制完成

广东省交通集团21日发布消息称，超级工程深中通道浇筑方量最大管节E27预制完成。深中通道项目是集“桥、岛、隧、水下互通”于一体的世界级工程。该项目沉管隧道长约6.8公里，共由32节沉管管节和1个最终接头组成，是世界首例双向八车道钢壳混凝土沉管隧道。E27管节是深中通道沉管隧道浇筑方量最大的管节，深中通道S08合同段24小时连续浇筑作业施工，创造29天完成预制的新速度，比合同段其它管节预制平均用时缩短15天。目前，深中通道各项建设正在推进。伶仃洋大桥、中山大桥已转入上部结构施工阶段，东、西人工岛建设有序开展，正筹备E29管节浮运沉放安装工作，并计划在2022年春节前完成E26管节预制工作。

2、混凝土低碳化哪个环节最关键？

近期，国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号），在“推动建材行业碳达峰”章节，明确指出要“加强新型胶凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材产品研发应用”。这是“低碳混凝土”概念首次出现在国务院颁发的重磅文件之中，意味着低碳混凝土在实现“双碳”目标的进程中，将承载起更多责任。在日前由中国混凝土与水泥制品协会预拌混凝土分会与国建联信认证中心共同组织的“低碳混凝土”专家座谈会上，专家们围绕“新型胶凝材料”和“低碳混凝土”的定义、技术要求和其研发与应用等进行了探讨，为混凝土走向低碳化凝聚了共识。目标在前，混凝土走向低碳需要做的工作还有很多很多，在这个过程中，可以说每个环节都非常关键。但无论以何种形势实施，保证混凝土耐久性一定是首要前提。

3、北京市2021年第三次预拌混凝土质量状况评估情况

北京市住房城乡建设委按照《关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》(京建法〔2016〕14号)要求，委托第三方机构开展了2021年第三次预拌混凝土质量状况评估工作，对全市正常生产的预拌混凝土企业进行了评估检查。具体情况如下：第三次评估期间我市正常生产的预拌混凝土企业及站点有97家，评估内容包括管理信息平台、生产管理、原材料质量管理、出厂质量管理、企业试验室管理、能力核验以及预拌混凝土原材料和混凝土试块（拌合物）抽检。现场评估检查平均得分为88.77分，样品抽检得分率为96.69%。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收160.77点，环比下跌0.11%，同比上涨9.23%。分地区来看，黑龙江和广东局部区域混凝土价格下跌10元/方，河北、江苏和福建地区混凝土价格下跌5-10元/方左右；其余省市价格继续保持稳定。

未来十天内，除新疆北部、东北地区东部、西北地区东南部、青藏高原西部、西南地区东部、华东局部等地累计降水量有5~10毫米、局地20~30毫米以外，全国其余大部分地区累计降水量一般不足3毫米或无降水。气温方面，11月27日前后，受冷空气影响，新疆北部气温下降6~10℃；11月28日-11月30日，随着该股冷空气继续东移，中东部大部分地区气温下降4~8℃，长江中下游以北地区还将伴有4~6级偏北风；12月2日-12月4日，受另一股冷空气影响，全国大部分地区气温下降6~10℃，局部降温幅度达12℃以上。

综上所述，下周国内继续受到冷空气影响，全国气温进一步下滑，北方市场施工停滞，南方市场仍然受到资金短缺限制，项目进度缓慢，需求表现不及往年同期。整体而言，国内混凝土消费需求保持弱稳运行。成本方面，上游水泥等原材料价格近期降幅较为明显，搅拌站成本压力有所缓解，混凝土价格下行空间扩大。因此，预计下周全国商品混凝土价格走势疲软下跌为主。