[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2021.07.09）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为142.46点，环比下跌1.34%，同比上涨3.13%；熟料价格指数为130.94点，环比上涨0.82%，同比下跌1.98%；混凝土价格指数为143.88点，环比下跌0.19%，同比下跌3.46%；矿粉价格指数为83.94点，环比下跌0.60%，同比上涨1.10%；碎石价格指数为97.77点，环比下跌0.27%，同比下跌3.68%；机制砂价格指数为102.37点，环比下跌0.04%；砂浆价格指数为98.27点，环比下跌0.15%，同比上涨1.33%。

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、水泥行业本周动态

1、浙江“十四五”期间要控制水泥行业产能

7月7日，浙江省发改委发布了浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划，其中提到杭州、金华、衢州要着力控制水泥等高耗能行业产能。对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、石油化工等新（改、扩）建项目严格实施产能、用能减量置换。

2、海螺计划在福建建水泥生产线

福建省三明市尤溪县与安徽海螺集团有限责任公司举行洽谈会，对接“绿色新型环保材料产业产业园”项目。有消息人士表示，正在筹建的绿色产业园包含一条水泥熟料生产线，具体规模还未定，需要根据后期产能置换的情况确定。

3、葛洲坝拟在广西建两条5000t/d的生产线

据媒体报道，广西崇左市市委、市政府与中国能建集团签订合作协议，将打造葛洲坝绿色建材产业园项目，主要内容之一是拟建设两条5000t/d熟料水泥生产线，配套骨料（含原材料）矿山及廊道、专用码头和供水工程等，计划总投资50亿元。

三、砂石骨料行业本周动态

1、珠江流域重要河段河道采砂：年度采砂控制总量544万吨

近日，《珠江流域重要河段河道采砂管理规划（2021―2025年）》（以下简称《规划》）获水利部批复，规划范围为西江、北江、东江干流中下游重要河段，珠江三角洲及河口，北盘江、黄泥河、曹渡河及都柳江省（自治区）界重点河段，总长度2922千米，涉及云南、贵州、广西、广东四省（自治区）。规划划定禁采河段58个，总长度2352.71千米。划定可采区17个，总面积30.05平方千米，其中，西江划定7个可采区，面积22.93km2；北江划定3个可采区，面积4.50km2；东江划定7个可采区，面积2.62km2。规划设置配套堆砂场7处，常规禁采期为3-8月。另外，禁采区、可采区以外的河道区域划定为保留区。规划范围内年度采砂控制总量544万吨。按区域统计，广西壮族自治区、广东省的河道年度采砂控制总量分别为260万吨、284万吨。按河段统计，西江、北江、东江的年度采砂控制总量分别为260万吨、233万吨、51万吨。

2、红狮水泥崇左年产500万吨精品骨料生产线正式投产

6月28日，广西崇左市江州区驮卢建材产业园崇左汇鑫建材（崇左红狮水泥持股90%，南宁红狮水泥持股10%）年产500万吨精品骨料生产线投产。崇左驮卢建材产业园项目主要建设2条6000吨新型干法熟料水泥、2条年产30万吨轻质碳酸钙、2条年产500万吨骨料等生产线，配套建设技术研发中心、7个2000吨级泊位码头和仓储配送中心等项目。

3、华润长顺绿色循环建材产业园项目签约 拟建1500万吨精品骨料生产线

6月30日，贵州省长顺县举行华润长顺绿色循环建材产业园项目签约仪式。该项目总投资约人民币40亿元，分期建设年产1500万吨精品骨料、年产100万方商品混凝土以及干混砂浆/瓷砖胶、重质碳酸钙、轻质碳酸钙、建筑保温材料、建筑防火材料、建筑垃圾再生骨料等新型建材产品项目。

四、混凝土行业本周动态

1、贵州着力提升预拌混凝土质量

为进一步加强贵州省预拌混凝土企业管理，保证预拌混凝土质量的稳定性和可靠性，确保工程质量，贵州省住房和城乡建设厅近日印发《贵州省预拌混凝土质量提升行动实施方案》。自2021年起，全省预拌混凝土企业狠抓内部质量管理，全面完善质量控制体系；在建项目建设、监理、施工等各方责任主体严格按照规范控制预拌混凝土质量；各级建设行政主管部门认真开展预拌混凝土产业各项提升行动，确保2022年各县（区，市）至少一个预拌混凝土品牌企业。

2、新世界发展股价跌3.88%

7月8日，新世界发展以39.7港元的价格低开，随后股价震荡向下。临近收盘，其股价突然下挫，截至收盘股价下跌3.88%，报收38.4港元。新世界发展大围站项目柏傲庄三期第一座及第八座墙身底座混凝土未达标，公司将拆卸重建，交付日期将延迟九个月，超800户买家可选择取消成交或利息补偿。

3、郑州市推广使用纯电动混凝土运输车

日前，郑州市按照《郑州市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求，制订《郑州市推广使用纯电动混凝土运输车实施方案。预计8月开始实施方案。

4、佳木斯北方混凝土有限公司零排放系统投入运行

为了全面执行振兴东北老工业基地的战略决策，近日，佳木斯北方混凝土有限公司引进的万吉援第三代“砂石分离+浆水回收”系统顺利试机，加入到了绿色发展、节能降耗的生产行业大军中。

5、湖北省预拌混凝土行业生产技术交流会成功召开

6月30日，湖北省预拌混凝土行业生产技术交流会在武汉东方明浒工贸有限公司隆重召开！企业在节能、降耗、减排方面，以技术和管理为手段，实现了混凝土生产全过程的“四节一环保”。与传统预拌混凝土生产方式相比，更满足环保、低碳和可持续发展要求，工业废水和废弃混凝土得到了循环利用，搅拌站接近零排放要求，生产过程采用了防尘、隔音、降噪等措施，显著降低了生产对环境的负面影响。

五、混凝土下周预测

本周原材料价格普跌，7月9日全国水泥价格指数报142.46点，环比下跌1.34%。骨料方面，7月8日全国碎石价格指数报97.77点，环比下跌0.27%；7月8日全国机制砂价格指数报102.37点，环比下跌0.04%。

天气方面，未来10天（7月9-18日），四川盆地、西北地区东南部、华北、东北地区、黄淮西北部、汉水上游、华南南部沿海以及云南大部、西藏东南部等地累计降雨量有40～70毫米，部分地区有120～200毫米，局地超过300毫米；上述部分地区累计降水量较常年同期偏多3～6成，局地偏多1倍以上。

综上，下周四川盆地至华北一带降水增强，市场需求一般。成本方面，原材料价格普跌。预计下周全国商混价格以稳为主。