江苏省：市场重叠 整合在即

　　江苏省水泥产量的增长与全社会投资增长紧密的相关。2002～2005年，全省全社会固定资产投资年均增长30.80%，同期水泥产量年均增长16.95%。2003年受全社会固定资产投资的高速增长拉动，水泥产量出现较大增长，同比增长19.71%。随着2004年国家宏观调控的实施，全社会固定资产投资增速开始回落，水泥产量增速也出现放慢趋势。2006年1～9月同比增长15.63%，低于前4年平均增速1.32个百分点，继续保持进一步回落趋势。

　　2003年江苏省水泥销售收入、利润总额都保持着较高的增长水平，但到2004年出现下滑，2005年下滑到谷底，销售收入同比只增长8.06%。同期由于能源供应紧张，煤电价格上涨，运输成本提高，加大了水泥成本，2005年销售成本增速明显大于销售收入增速。水泥价格急剧下跌，成本高居不下，导致利润总额大幅降低，2005年出现37.09%的负增长。另一方面，受市场萎缩的的影响，2004年企业应收帐款、水泥库存都大幅增加，进一步加大了企业的经营难度。

　　2006年1～9月受全国水泥市场好转的影响，江苏省水泥价格有所回升，销售收入、利润总额有不同程度的增长，但水泥库存、应收帐款都有所增加。从总体形势分析，江苏省水泥市场尚处于底部运行状态。

     江苏省水泥工业在“十五”期间总体保持快速增长态势，水泥产量从5,136万吨增长到9,579万吨，平均增长速度15.80%，高于全国3.63个百分点，占全国产量8.41%，连续10年位居全国第三。但是，水泥产量的高速增长，使得水泥市场原有矛盾更加突出，主要表现在：

　　1. 新增产能难以消化，市场价格急剧下降。2004年受宏观调控影响，水泥需求开始回落，但2003年市场高峰期开始建设的新型干法生产线陆续开始投产。新增产能集中释放，落后产能不能及时淘汰，加大了市场压力，造成价格持续走低，企业经济效益下降。

　　2. 受市场价格下跌和成本上升“两头挤压”的影响，企业利润空间锐减，竞争日益加剧。为挤占市场，企业间大打“价格战”，造成整个行业平均利润下降，市场进入低迷状态。

　　3. 企业较为分散，市场重叠。与其它地区不同的是，江苏省大企业云集，企业平均规模和集中度均高于全国水平。上规模的企业包括：海螺、华新、中联和天山等国内大型企业集团，嘉兴、小野田、瑞安等外资企业，以及金峰、盘固、磊达等本地企业。这些企业为争夺市场，加紧在中心城市布局，造成各企业目标市场重叠，加剧了市场竞争。

　　4. 市场能源、资源严重制约水泥工业发展。据江苏省发改委工业处处长张世祥强介绍“江苏省水泥工业如不及时加以政策引导和适度控制，到2010年全省水泥产量要突破15,000万吨，能源、资源以及交通条件等势必难以支撑。”

　　为解决水泥市场中存在的这些突出矛盾，江苏省将采取积极推动水泥生产企业购并重组，支持外资收购兼并，严格控制对外出口等一系列措施，具体包括：

　　第一，积极推动水泥生产企业购并重组，淘汰落后产能，改善空间布局，提升产业结构，从根本上改变当前企业无需竞争的局面。在规划建设大型水泥熟料生产基地的同时，引导、鼓励大型骨干企业与现有中小型企业开展股权购并活动，建立熟料集中生产与粉磨分散加工的分工体系。鼓励大企业对中小企业实施受托管理、受托经营。还要严格外商投资管理。积极支持外资收购兼并现有水泥企业。

　　第二，根据江苏省石灰石资源的分布情况，调整水泥工业布局。苏南、苏北资源比较集中，产能比重较大，可根据市场需求变化，以规划为依据，满足本省需求和淘汰落后为前提，建设大规模、高水平水泥熟料生产基地。重点在镇江、南京、徐州和苏州以及水泥企业比较集中的铜山、宜兴和溧阳等地区，培育有条件的水泥企业做大做强。苏中地区缺乏资源，水泥及熟料产能偏小，可根据沿江开发进程和水泥市场需求变化，以满足本地需求为目标，淘汰落后、总量平衡为前提，有序、适度地兴建水泥粉磨项目。

　　第三，考虑到能源、资源的制约瓶颈，江苏水泥工业将实行“内需为主”的政策导向。所谓内需为主，就是要严格控制对外出口，严格限制水泥出口，减少能源输出。同时，要适度控制省外销售。除矿山资源比较丰富、当地需求较小的地区可适当兼顾边界地区外省市需求外，其他地区尤其是矿产资源匮乏的地区，要优先保障本地需求，并严格控制以省外市场为主、通过“扩径改造”简单复制扩张能力的建设项目，逐步缩小省外销售比重，力争降至10%以下。

　　以上措施已写入《江苏省“十一五”水泥工业调整和发展专项规划》，将作为纲领性文件指导江苏省水泥工业在“十一五”期间能够实现可持续发展。

　　按照江苏省“十一五”水泥工业规划预测，全省水泥产量预期由2005年9579万吨增加到2010年13500万吨左右，年均增长7%，全省水泥熟料产能在8223万吨的基础上，通过等量淘汰、减量淘汰，实现平稳发展和有序调整，预期2010年达到1亿吨左右，年均增长4%以下。由此可见，江苏省今后要控制水泥产量增速，而水泥市场整合将会成为未来一段时期内亟待解决的核心问题。