打破沉寂 一周涨幅达百元 常态化错峰助力山东水泥行业稳步向好

进入2021年以来便始终波澜不惊的山东水泥市场终于在近期迎来大幅价格调整。

据中国水泥网消息，山东主要厂家17日继续推动上调各品种水泥价格30-50元/吨，这是一周内，该省水泥企业第二次上调水泥价格。9月17日-18日山东地区水泥价格普涨50元/吨，单周累计最高上涨达百元。虽然从涨幅看两次甚至不及南方一些地区单次幅度，但对于今年以来甚是低迷的齐鲁大地来说，不失为一个强烈的积极信号。

旺季不旺 淡季非常淡

从山东所在的华东地区来看，进入2021年——特别是春节后市场完全启动，该地区水泥市场价格迅速反弹，一些省份一月六连涨。虽然在6月中旬出现了明显的下跌，有地区总跌幅甚至超过百元，但8月中后旬即出现回调迹象。而在2019年傲视周边省份的山东水泥价格今年却无缘华东市场的积极变化。

另一方面，在当地主管部门、行业协会和龙头企业的共同努力下，山东水泥错峰生产工作是周边省份中，执行力度最强，落实最到位的省份之一，由此熟料产量被明显压减。日前，山东发布《关于严格落实水泥常态化错峰生产的通知》，内容要求，将严格执行工信部、生态环境部文件规定，全年错峰生产不得少于120天。错峰时段为采暖季4个月，自11月15日至次年3月15日。国家另有规定的从其规定。 

从统计来看，在今年3月至8月底之间，山东省内较大范围的调价情况仅在3月和8月发生过两次，通知多为30元/吨，但落实情况也不乐观，其他时间个别地区则是暗降频发。在9月中旬的实地走访中，山东当地不止一位水泥行业人士告诉”中国水泥网·水泥大数据研究院山东调研团队”，该省市场之所以低迷，主要原因是产能集中度低、需求下行以及周边市场等因素共同作用的结果。

两家独大 集中度依然偏低

在调研中，不少当地企业都反应，山东市场行情虽然在过去几年表现较好，但产能集中较低的情况始终存在，这一短板形成的问题在需求进入下行期后逐步暴露。不同于其他省市存在的熟料产能集中度低，山东则是水泥产能集中度低。

据水泥大数据研究院统计，目前山东省的熟料生产企业（含集团）共有38家。山东省水泥熟料市场的格局是中联、山水两家独大，同时规模较小的企业众多。中国建材旗下的中联水泥是目前山东省内最大的水泥熟料企业，总产能达3326万吨，约占据山东省总体熟料份额的31%。山东省内第二大的熟料生产企业是山水集团，山水目前在山东省内的熟料产能为2583万吨，位列第二，占据山东省内熟料产能份额的24%左右。

而水泥产能方面的集中度则长期偏低。据水泥大数据研究院统计，截至2020年9月底，山东省粉磨站（含综合水泥厂、独立粉磨站）共计338家，设计产能估算3.48亿吨，其中独立粉磨站达266家，磨机设计总产能约2.33亿吨。除少数市，如莱芜、东营等，山东多数市的粉磨站数量及产能量都比较大。大大小小的粉磨站遍布区域市场，削弱了大企业对市场和价格的掌控力度。

即使是看起来集中度很高的熟料产能，也存在一定的隐患。除了中联和山水两家主导企业外，山东市场还有众多的中小水泥熟料生产企业，有超过20家企业仅有一条生产线。这种格局导致山东除了两大巨头外，熟料市场非常分散。

此外，同样水泥大省河南和河北均与山东接壤，两地市场今年前期表现同样不容乐观。尤其在错峰时期，山东粉磨企业大量从周边省份采购熟料。同时，两地有条件的企业也加大了对于山东市场的销售。

转型进入“关键期” 水泥需求提升缓慢

正如前文所提到的山东巨大水泥产能，在市场需求处于上行期时，无论是房地产还是重点工程项目众多，水泥需求量大，水泥市场长期处于供需紧平衡的状态，水泥行情实现稳定运行。“但随着全省进入新旧动能转换‘关键期’，过去粗放的发展方式正在被转变，与经济发展正相关的水泥需求自然逐步走低。今年不少大型重点工程进度由于资金到位情况欠佳表现不乐观。”山东中部一水泥企业负责人透露。

今年五月初，济枣高铁暂缓实施的消息不胫而走，这条本应在四月开建的高铁项目，总投资规模约585亿元。为何会停键，业界也有观点认为，这与山东全省转换发展思路有关。作为国内重要的经济大省，山东省产业门类齐全，重工业比重大。2017年以来，山东将新旧动能转换作为推动高质量发展的“牛鼻子”，持续推动经济发展模式转换。

上述企业负责人还表示，近年持续推进的高水准环保要求也对水泥需求产生了消极影响。“过去工程施工过程较为粗放，而现在任何一个重点工程和市政项目，施工都有严格的环保措施要求，一定程度上延缓了施工的进度。水泥需求另一大支柱，房地产行业则随着有关政策的收紧投资逐步下滑，建设进度大幅放缓。”这对于布局三四线城市的水泥企业影响巨大，尤其是当地也没有相当体量的市政项目作为水泥需求的补充。

利好政策频出 市场信心渐恢复

尽管今年以来市场行情并不没有其他省份高涨，但山东水泥行业表现的并不悲观。这与该省水泥行业紧跟全省新旧动能转换，探索高质量发展方式有关。

今年3月山东省生态环境厅明确指出，2022年底前，整合退出水泥熟料生产线产能2090万吨、水泥磨机产能1亿吨；2500t/d规模的熟料生产线整合退出一半以上。2025年底前，2500t/d规模的熟料生产线全部整合退出。随后，退出范围进一步囊括φ3.2米及以下水泥磨机，并且同样要求进行产能置换。同时，山东工信厅在6月发布的《山东省建材工业“十四五”发展规划（征求意见稿）》中明确，严禁省外水泥熟料、粉磨产能转入。

据水泥大数据研究对此统计，山东有2500t/d及以下的熟料生产线44条，合计产能有2446.52万吨，占到全省总熟料产能的20%以上，决定将全省20%以上熟料产能退出是敢为先锋。由于投资规模等因素，大量的独立粉磨站规模并不大，不少都在淘汰范围内。虽然全省磨机设计产能估算3.48亿吨，但每年水泥产量仅有1.4-1.5亿吨，过剩率超过50%。退出亿吨以上的磨机产能，能够减少资源浪费，优化资源配置。

“从实际情况看，大多数独立粉磨站都将面临着退出的境地。这不仅有利于优化资源配置，对于未来市场的稳定也有一定的积极作用。”枣庄一位水泥企业领导透露，“可以肯定是，随着各项行业政策的落地，加上企业行业认同度的不断提高，山东水泥市场依然值得期待。”

错峰常态化强化 全部生产线都应参与

日前，在召开的山东水泥行业常态化错峰生产工作会议上，山东《关于严格落实水泥常态化错峰生产的通知》发布，内容要求，将严格执行工信部、生态环境部文件规定，全年错峰生产不得少于120天。错峰时段为采暖季4个月，自11月15日至次年3月15日。国家另有规定的从其规定。 

所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产。各水泥熟料企业要严格落实工信部联原[2020]201号文件要求，不区分重污染天气应急重点行业绩效等级。依据相关规定和地方政府要求承担居民供暖、协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物等特殊任务的水泥熟料生产线、应当在非采暖季、非错峰生产期间补足错峰生产时间。 

总览山东省最新发布的错峰生产文件，可谓：怎一个“严”字了得。虽然明确要求的时间略有减少，但灵活性增加，实际错峰天数未必下降，加之“一视同仁”的错峰生产要求，采暖季高难度的“豁免”条件以及严厉的惩罚措施，无不意味着，山东省水泥行业错峰生产将严于往年。

众所周知，近年来，错峰生产客观上为改善水泥市场供需矛盾，缓解产能过剩问题发挥了重要作用，也是近年来水泥行业能够一直保持良好发展态势的重要保证。如今，山东省错峰生产执行力度更加严格，大概率将为当地水泥市场稳定提供支撑。