后高铁时代 聚羧酸减水剂企业何去何从
“十一五”期间，我国铁路经历了一轮最大的建设热潮。中国混凝土减水剂行业也得到了快速发展。近年来，中国轨道交通事业发展迅猛。截止2010年底，铁路建成新线1.6万公里，中国铁路营业里程已经达到9.1万公里，较2009年增加4986公里；其中，已经投入运营的高速铁路也已经达到8358公里。
铁道部公布将在“十二五”期间继续加大铁路建设，预计在“十二五”期间建设铁路新线3万公里，同比增幅87.5%，总投资2.8万亿元，同比“十一五”期间增长41.4%。对于混凝土减水剂行业无疑是一个利好消息。但实际2011年在铁路方面，客货需求温和增长，预计投资加速下滑。2011年9月铁路基本建设和固定资产累计投资同比分别下降11.14%和11.75%。
1.聚羧酸减水剂在高铁中的应用
随着近几年我国高速铁路的迅猛发展，聚羧酸减水剂也得到了广泛的应用。聚羧酸高性能减水剂是配制高性能混凝土的重要组成材料，具有较高的性价比，在高铁建设中能很好的发挥其减水率高、保坍性好、环保等效果。在减水剂市场也越来越受到关注，在未来几年将逐步取代萘系减水剂的地位，成为中国混凝土减水剂市场的主流产品。
从2006年的15万吨开始到2010年的125万吨，5年间中国的发展主要得益于高速铁路建设中的应用推广，2010年我国减水剂总销量较2009年增长25.6%。其中，二代减水（主要为萘系及脂肪族等减水剂）产量为300万吨，较2009年同比增长24.8%；二代减水剂产量占减水剂总量的67.1%；三代（聚羧酸减水剂）占减水剂总量的28.21%。从2011年开始中国聚羧酸减水剂消费量将依靠在城市预拌商品混凝土中的广泛应用得到进一步提升，预计2011年商品混凝土消费约50万吨，而铁路等基建中消费量有所下滑，预计总的消费量将超过160万吨。“十二五”期间将比“十一五”期间聚羧酸减水剂产量约翻两番，但“十二五”期间增速较“十一五”期间有明显放缓。
从我国“十一五”期间高铁等野外工程所需聚羧酸的实际用量到“十二五”期间所需用量的预测中得知，我国高速铁路建设主要集中在“十一五”期间，聚羧酸用量也在此阶段尤为突出。2009年高铁所需聚羧酸占聚羧酸总产量的70%；2010年高铁所需聚羧酸用量达到70万吨，占2010年聚羧酸产量的56%。用量有所增长，但增幅同比下降14个百分点。由于铁道部负债累累，北京交通大学经济学教授赵坚曾预计，“十二五”末期，四纵四横高铁在建项目完成后，铁路的负债总额将超过4万亿元，以4%的利息计算，仅到期利息一项，届时铁道部每年需要偿还1000亿元，与现在铁道部一个季度的收入大致相当。2011年受高铁资金紧缺影响，聚羧酸减水剂需求将下降10万吨！再加上中铁十局与浙江五龙集团2011年的一起因拖欠工程款项的官司，更加证明了铁道部在高铁建设方面的无力！
高铁所需聚羧酸用量在聚羧酸减水剂中所占的比例可算是一个重头戏。特别是在“十一五”期间，总的用量占到聚羧酸减水剂总产量的63.49%；据预计，在“十二五”期间，铁道部由于的负债原因，无力再承担起如此重大的巨额压力，铁路投资建设减少，因此对于聚羧酸的需求也大幅度下降，从而导致聚羧酸减水剂产量在总体上将会有所下滑。从表面上看，少了铁路部门这块“大肥肉”，对减水剂行业的影响可能甚大，但减水剂行业并不仅限于铁路建设。“十二五”期间聚羧酸总产量将达到1202万吨左右，但高铁所需的聚羧酸用量将可能仅有225万吨，占聚羧酸总产量的18.72%，同“十一五”高铁所需聚羧酸产量相比增长8.70%，虽有小幅度的提高，但对于聚羧酸总产量来说并无多大意义，而从另一方面也体现出铁路建设的力不从心。
近些年，我国混凝土行业发展迅速，特别是中小型城市的发展。城市公路建设、桥梁建设与住宅都与混凝土行业息息相关，从而带动外加剂减水剂行业的高速发展，加上近几年对于聚羧酸减水剂的大力推广及应用，其产量迅速增长， “十二五”期间产量将同比增长269%。
2. （聚羧酸）外加剂重点企业介绍
由于外加剂的不断推广，我国外加剂企业犹如雨后春笋般崛起。如今在对预拌混凝土企业大力监管的同时，对外加剂企业也是严格要求，铁道部对于高铁建设合作的外加剂企业严格筛选，2007年1月至2010年1月中旬，先后十三次公布了经检验合格的铁路客运专线高性能混凝土外加剂产品及企业共60家。
浙江五龙化工股份有限公司是铁道部2007年1月31日公布第一批混凝土外加剂名单里的第一家企业，在高铁建设中所涉及的产品规格及型号为聚羧酸系高效减水剂ZWL-A-AX。该公司专业从事混凝土外加剂的研制开发、生产、销售、技术服务，具有年产38万吨粉剂生产能力，居世界混凝土外加剂行业领先地位，是浙江省工商行政管理局批准设立的规范型股份有限公司。外加剂产品广泛应用于秦山核电站、长江三峡混凝土工程、四川二滩水利工程、浙江杭州萧山国际机场等国家重点工程；另外，还有部分产品出口澳大利亚、阿联酋、土耳其、希腊、黎巴嫩、韩国、新加坡、泰国、马来西亚、越南等国家和地区。[Page]
2010年浙江五龙外加剂产量36350吨，同比下降39.2%。该公司是国家重点高新技术企业、国家建设部定点混凝土外加剂新技术新产品产业化基地、中国水泥制品工业协会定点生产企业、浙江省AAA级重信用守合同单位、中国农业银行浙江省分行AAA级资信企业、浙江省绿色企业、浙江省名牌产品和浙江省著名商标；已通过ISO9001质量保证体系和ISO14001环境管理体系以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。
浙江五龙公司已实施国家重点技术改造“双高一优”、国家科技火炬、星火计划等40多项国家级（省级）各类科技成果项目，是一家具有强劲技术创新能力的企业。“五龙”品牌荣获中国驰名商标、中国名牌产品称号。公司在原厂区附近扩建的高效减水剂生产项目已投产，该项目全部达产后，具备年产30万吨减水剂的生产能力。另外，该公司计划在新的“十二五”规划期间，完成技改投入5亿元。同时，还将规划申请500亩建设用地，实施原材料后续配套技术改造项目，继续完善产业功能，拉长产业链，实行部分原料自产自供、替代外购，节约生产经营成本，提高综合效益，提升市场竞争力，并将公司打造为亚洲最大的混凝土外加剂生产基地。
天津雍阳减水剂厂同样是铁道部在2007年公布的第一批混凝土外加剂企业之一，在高铁建设中所涉及的产品规格及型号为低掺量、高增强、减水分散效果极好的聚羧酸系高效减水剂INF-5AST。该厂于上世纪90年代末开始进行羧酸减水剂的探索，目前工厂产品主要在国内销售，目前年生产各种外加剂10万吨，混凝土150万方。率先推出萘系、氨基磺酸盐、三聚氰胺、脂肪族系列减水剂。将不同类型、不同种类的聚羧酸产品，应用到了京沪高铁、北京鸟巢体育场、国贸三期、央视新址等重大工程上。做为中国减水剂行业的先行者与品质的维护者，三十多年来，始终以高品质的产品质量、完善的服务闻名业界。目标工厂注册商标“巨龙”被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，产品被中国质协评为“全国用户满意产品”。
江苏博特新材料有限公司是专业从事混凝土外加剂产品的生产及销售业务，主要的产品包括：减水剂、增强剂、膨胀剂、引气剂、修补剂等，其产品主要应用于铁路、水利、交通、能源、市政、港口和工民建等建设工程领域，还可根据客户要求生产相关产品，其产品主要在国内销售，主要销往江苏、浙江、上海等地。在混凝土外加剂领域，已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系，先后被认定为“住建部混凝土外加剂及建筑涂料产业化基地” 、“江苏省混凝土外加剂科技开发基地“、”国家高新技术企业“和”南京市优秀创新型企业“。公司产品先后被评为”江苏省名牌产品“和”中国名牌产品“称号，并荣获”江苏省质量管理奖“，公司商标还先后荣获”江苏省著名商标“和”中国驰名商标“称号。2010年公司还被授予”江苏省优秀民营企业“称号。公司生产区占地510余亩，拥有化工合成和粉剂复配等三个生产区，生产全过程采用电脑自动控制，年设计生产能力43万吨（未包括液体复配），其中萘系合成10万吨，聚羧酸类合成15万吨，粉剂复配15万吨及其他合成3万吨。公司采用ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001质量、环境与职业健康管理体系标准，建立、实施保持管理体系。生产过程的控制手段、产品质量分析能力及控制水平居国内同行之首。并于2007年获得铁道部第一批认证的混凝土外加剂企业之一，并有两个JM-PCA-A聚羧酸系高效减水剂产品中标。
山东华伟银凯建材科技股份有限公司具备各类混凝土外加剂三十多万吨的生产能力，专门从事混凝土外加剂的开发和研制，”华伟“牌外加剂以其可靠的质量、优异的性能受到肯定和赞誉。该公司已通过ISO9001，ISO14001、2004，GB/T28001-2001体系认证及3C产品认证。自上世纪九十年代初以来，该公司产品广泛应用于武广高铁、哈大高铁、京沪高铁、京石高铁、青岛海湾大桥、青岛海湾隧道、三峡三期工程、石岛湾核电站、溪洛渡水电站、锦屏水电站、向家坝水电站、山东海阳核电站、长吉城际铁路、渝利铁路、贵广铁路、太中银铁路等国家大型重点工程。铁道部2007年1月公布的第一批混凝土外加剂企业之一，中标产品为聚羧酸系高效减水剂NOF-AS。
该公司2011年计划生产羧酸减水剂14000吨，目标16000吨。萘系减水剂15000吨，目标16000吨，产品出厂合格率100%。干燥生产集中干燥、新增木质素5000吨；萘系一等品率提高2%、优等品率提高1%、羧酸一等品率提高2%。新增膨胀剂、萘系复配混装机的自动生产线一套；探索研制引气剂干燥生产线；萘系（液体）、羧酸复配自动化改造；完善四川分公司的生产装备并投入生产。
四川柯帅外加剂有限公司主要生产混凝土外加剂等相关系列产品与提供相关混凝土外加剂技术全套解决方案。在“创技术成本领先优势，以务实创新取得发展”的企业经营方针指导下得以发展壮大，为了降低成本，减少重复运输，柯帅公司先后在雅安、攀枝花、峨眉、眉山、彭山及云南、贵州等地合作建成有激发剂、早强剂、速凝剂、缓凝剂、膨胀剂、高活性掺合料等原材料与产品的基地。现已成为西南乃至全国的知名外加剂开发、生产、运用型企业。该公司经过多年的发展，现在已形成了多种产品综合科学配套、年生产聚羧酸系高性能减水剂5万吨、萘系高效减水剂6万吨、三聚氰胺系高效减水剂2万吨，复配产品20万吨的生产能力。是铁道部2007年4月第二批公布的混凝土外加剂企业之一，中标产品为聚羧酸系高效减水剂KS-JS。
3.聚羧酸减水剂除高铁以外的应用范围
作为第三代减水剂的聚羧酸高性能减水剂，由于其在高性能混凝土中的显著优势，在国内外得到普遍的认可，应用领域不断拓宽，打破了传统减水剂如萘系族和木质素磺酸盐类及脂肪族类减水剂的技术局限和缺陷，并且是绿色环保的产品。聚羧酸高性能减水剂以其良好的施工性能、出色的坍落度保持、较高的强度发展及优异的耐久性能为世人所关注。
在铁道部招标过程中，不少优秀的混凝土外加剂企业获得铁道部认可。更加让这些企业与外加剂产品大显身手。高铁的建设使得旅游、交通、房地产等众多行业成为最终受益者，那么，后高铁时代的来临，这些曾经为高铁建设付出贡献的聚羧酸外加剂企业又该何去何从呢？
混凝土减水剂作为朝阳产业，在建筑业中起到极其重要的作用，国家各部委对混凝土外加剂行业的发展十分支持和重视。从禁止现场搅拌混凝土开始，不但有效地推动商品混凝土的生产，同时也给混凝土外加剂的发展提供了无限商机。[Page]
一方面，由于聚羧酸减水剂低掺量、高分散性、减水率大、对强度增进明显、与胶凝材料相容性好、保坍性好、不离析不泌水、能有效降低早期绝热温升对大体积混凝土施工有利、能够更多量地掺加粉煤灰等掺合料，可用于配制高强以及高性能混凝土，另一方面，由于聚羧酸减水剂本身合成不用甲醛为无毒无污染的绿色环保产品、聚羧酸分子结构自由度大使得外加剂可控参数多且高性能潜力大等优点，并且有利于可持续发展。所以工信部在2011年11月发布的《建材工业“十二五”发展规划》，其中提到了“十二五”期间，我国新增扩能项目坚持减量置换落后产能，适度有序发展新型干法水泥，杜绝低水平重复建设。鼓励使用高性能、高标号混凝土，减少普通水泥使用量；逐步增加铝酸盐水泥、低碱水泥、白水泥、抗盐卤水泥、油井水泥、硫铝酸盐水泥等特种水泥，满足重点工程建设的特殊需求。预拌混凝土的迅速发展，推动了混凝土减水剂的同步发展。
为了防止一线城市的人口密度迅速增长，“十二五”规划建议的出台，我国二三线城市迎来了发展新契机；“十二五”时期还是我国大幅度增加水利投入，从根本上扭转水利建设明显滞后局面的关键时期。水利部总规划师兼规划计划司司长周学文透露，经初步测算，“十二五”期间，全国水利建设总投资规模约2万亿元，其中中央投资1万亿元左右。水利建设、桥梁、高速公路、城市建设等方面都需要用到高标号混凝土的同时，聚羧酸减水剂也是其中必不可少的一部分。
“十一五”时期，我国的商品混凝土产量为374.22万方，预计“十二五”期间的商品混凝土产量将达到772万方，同比“十一五”期间增长106.3%，聚羧酸减水剂产量也将伴随商品混凝土的产量而有所上升。第二代减水剂虽仍是我国减水剂市场的主流，但目前中国混凝土施工逐渐开始接受以聚羧酸系为代表的第三代“高性能”减水剂。
聚羧酸减水剂的产量与销量增长的同时，价格也在不断波动。由于价格的下降，使得聚羧酸减水剂在民用市场中冶打开了市场。2010年，各类减水剂的原材料价格发生了剧变，聚羧酸与萘系减水剂的价格有很大的竞争性，两者的价格虽相差不大，但对于减水剂的性能来说，聚羧酸减水剂要远远高于萘系减水剂，因此在性价比方面聚羧酸减水剂占了领先优势。以聚羧酸减水剂价格为例：“十一五”期间，2006年价格高达7700元/吨，随着减水剂行业的发展，较多不利因素开始显现。2007年较2006年价格同比下降11.67个百分点。一方面，国家宏观调控，减水剂行业竞争愈演愈烈，减水剂企业增多，猛打价格战；另一方面，2010年的中铁十局与浙江五龙化工的官司，同时也因铁路部门的频频亏损，导致减水剂用量急速下降。2011年聚羧酸减水剂价格回落至5300元/吨。但从总量上看，该年的减水剂总产量并未减少，反而在不断增加，进一步说明减水剂行业仍有不断扩大与发展的空间。
未来3年内，聚羧酸减水剂在商品混凝土中的推广和应用将日渐增加。因此，鉴于对混凝土耐久性的要求、聚羧酸减水剂价格的大幅回落等原因，聚羧酸减水剂还将获得稳步增长，即使在高铁建设使用量缓和减少的情况下，聚羧酸减水剂的增长仍是没有任何悬念的。城市建设、交通设施、市政工程、房屋建筑等建设中聚羧酸外加剂的用量将在未来的外加剂市场中占到很大一部分的比重。那么，那些参与高铁建设的外加剂企业也应该将重心转移，毕竟聚羧酸减水剂作为新一代减水剂产品发展空间是广阔的，特别是在民用预拌商品混凝土市场中的份额将不断提升，即使在没有限制其它不环保的减水剂产品使用的前提下，我们有信心相信，到2015年聚羧酸减水剂的市场占有率将达到50%左右，这对外加剂企业来说将是一个重大的利好消息！由于我国的减水剂发展尚未达到像国外的减水剂发展体系那样成熟以前，萘系减水剂仍是我国减水剂的主力军。一个好的外加剂企业，应把握好两者的生产关系，即萘系与聚羧酸减水剂的生产份额各占50%。
我国在未来仍然将在基础设施建设、民生工程、生态环境和灾后重建等方面投入大量资金，其中主要投向高速铁路、西部公路、民航机场、城市轨道交通和新能源领域，这些领域都是未来两年混凝土外加剂的潜在市场，也正是外加剂市场的整个发展方向。我们相信随着聚羧酸减水剂不断普及以及技术的不断发展，除了在高铁建设的应用，在其他行业建设中的发展之路必定越走越宽敞。聚羧酸高性能减水剂作为高性能混凝土用外加剂无疑具有突出的优势和强大的生命力，必将在混凝土生产中得到更广泛的运用。
（中国混凝土与水泥制品网 转载请注明出处）
编辑：
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
