新疆北新路桥建设股份有限公司股票上市公告

上海证券报 · 2009-11-10 00:00

　　新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河滩北路822号

　　第一节重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

　　本公司实际控制人、控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；本次发行前其他股东承诺，自公司股票上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不进行转让，也不由发行人收购该部分股份。

　　全国社会保障基金理事会在公司首次公开发行股票并上市时，获得的本次发行前国有股东转持的475万股，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，社保基金会将承继原国有股东的禁售期义务。

　　本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　　本上市公告书已披露2009年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中2009年三季度、2008年三季度财务数据未经审计，对比报表中2008 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

　　第二节股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“北新路桥”）首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009] 1094号”文核准，本公司公开发行不超过4,750万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为4,750万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售950万股，网上定价发行3,800万股，发行价格为8.58元/股。

　　经深圳证券交易所《关于新疆北新路桥建设股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2009】149号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“北新路桥”，股票代码“002307”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,800万股股票将于2009年11月11日起上市交易。

　　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市概况

　　1、上市地点：深圳证券交易所

　　2、上市时间：2009年11月11日

　　3、股票简称：北新路桥

　　4、股票代码：002307

　　5、首次公开发行后总股本：189,450,000 股

　　6、首次公开发行股票增加的股份：47,500,000 股

　　7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　8、本次发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：

　　根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，本公司实际控制人、控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；本次发行前其他股东承诺，自公司股票上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不进行转让，也不由发行人收购该部分股份。

　　9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

　　10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,800万股股份无流通限制及锁定安排。

　　11、公司股份可上市交易时间

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　　12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　13、上市保荐机构：光大证券股份有限公司

　　第三节公司、股东和实际控制人情况

　　一、公司基本情况

　　1、中文名称：新疆北新路桥建设股份有限公司

　　英文名称：XinJiang Beixin Road & Bridge Construction Co.，Ltd

　　2、法定代表人：朱建国

　　3、注册资本：14,195万元（发行前）；18,945万元（发行后）

　　4、成立日期：2001年8月7日

　　5、住所及邮政编码：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河滩北路822号；830018

　　6、经营范围：公路工程施工总承包一级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；新型建材的开发、生产与销售；商品混凝土、沥青混凝土的生产与销售；货物运输、搬运装卸（机械）；工程机械设备租赁；承包境外公路工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材（专项除外）销售。

　　7、所属行业：E01 土木工程建筑业

　　8、电话：0991-6694420 传真：0991-6694420

　　9、互联网址：http://www.xjbxlq.com

　　10、电子信箱：zsj@xjbxlq.com

　　11、董事会秘书：朱胜军

　　二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

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　　三、公司控股股东及实际控制人的情况

　　（一）控股股东

　　新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司本次发行前持有本公司股份11,135.33万股，占发行前总股本的78.44%，本次发行后持有本公司股份10,662.42万股，占发行前总股本的56.28%，为本公司控股股东。

　　兵团建工集团（国际业务使用名称：“新疆北新建设工程（集团）有限责任公司”）系2000年12月21日由原新疆兵团建筑安装工程总公司改制变更而成，其前身是中国人民解放军某工程部队，1952年该部队转业组建成新疆生产建设兵团建筑工程第一师。1993年，建工师集中其所属施工企业的优势力量，建立了新疆农垦建筑安装工程总公司，后更名为新疆兵团建筑安装工程总公司。兵团建工集团行业管理归口兵团建设局，为兵团建工师国资委投资的国有独资公司。目前兵团建工集团注册资本和实收资本均为101,800万元，法定代表人为朱建国，注册地和主要办公地址为乌鲁木齐市新民路113号。

　　兵团建工集团拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、铁路工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级资质；具有对外经营权和进出口权以及对外援助成套项目施工任务B级实施企业资格，现已发展成为集建筑、铁路、水利水电、市政工程施工、设备安装、科研、设计、建材生产、房地产开发、物资供应等多元经济的企业集团。2008年度，兵团建工集团位列全球最大的225家国际承包商的199位。

　　经新疆信德有限责任会计师事务所审计，截至2008年12月31日，兵团建工集团总资产285,649.88万元、净资产90,168.03万元，2008年度实现净利润 9,370.25万元；截至2009年6月30日，兵团建工集团总资产373,968.21万元、净资产 130,248.44万元，2009年1-6月实现净利润 5,558.65万元。

　　（二）实际控制人

　　本公司的实际控制人即为控股股东：兵团建工集团。

　　（三）控股股东及实际控制人对外投资情况

　　1、兵团建工集团对外组织关系图

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　　2、兵团建工集团所控制的其他企业情况

　　单位：万元

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　　注：上述披露的2009年1-6月财务数据均未经审计。

　　四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

　　此次发行后，公司股东总数为76,085户。

　　公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：

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　　第四节股票发行情况

　　1、发行数量：4,750万股

　　2、发行价格：8.58元/股

　　3、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售950万股，有效申购为150,150万股，有效申购获得配售的比例为0.63270063%，超额认购倍数为158倍。本次发行网上定价发行3,800万股，中签率为0.1355180749%，超额认购倍数为738倍，网下无零股。

　　4、募集资金总额：407,550,000元。希格玛会计师事务所有限公司已于2009年11月6日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“希会验字（2009）第0110号”《验资报告》。

　　5、发行费用总额：3120.425万元，明细如下：

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　　每股发行费用：0.6569元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

　　6、募集资金净额：376,345,750元。

　　7、发行后每股净资产：3.506元（按照2009年6月30日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除本次发行后总股本计算）。

　　8、发行后每股收益：0.21元（以公司2008年扣除非经常性损益后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

　　第五节财务会计资料

　　本上市公告书将未经审计的2009年三季度财务数据披露如下。

　　一、主要财务数据及财务指标

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　　二、经营情况和财务状况的简要分析

　　（一）经营业绩

　　公司自设立以来一直从事公路工程施工业务。2009年1-9月，公司实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为159,375.60万元、4,776.43万元、4,078.51万元，较上年同期分别增长32.73%、24.90%、25.96%。

　　（二）财务状况

　　1、货币资金：期末余额较期初增加6,242.31万元，增幅为35.02%，主要是公司三季度回款情况良好，且银行贷款净额增加8,900万元所致。

　　2、应收账款：期末余额较期初增加8,073.92万元，增幅为34.08%，主要是工程施工项目业主已结算尚未支付工程款形成，导致前三季度形成的应收账款增加幅度较大。

　　3、其他应收款：期末余额较期初增加457.72万元，增幅为4.5%，主要是投标保证金及生产用备用金周转增加所致。

　　4、存货：期末余额较期初增加24,551.42万元，增幅为82.81%，主要是生产旺季原材料储备增加,已完工程业主尚未结算所致。

　　5、长期股权投资：期末余额较期初减少0.33万元，主要是参股公司新疆金源工程建设有限公司亏损损益调整所致。

　　6、无形资产：期末余额较期初增加8.35万元，增幅为9.7%，主要是新增办公软件。

　　7、应付票据：期末余额较期初减少970.67万元，减幅为52.75%，，主要是已按期承兑应付票据。

　　8、应付账款：期末余额较期初增加2,959.42万元，增幅为9.42%，主要是二、三季度为生产旺季，应付原材料供应商、设备租赁款项金额增加所致。

　　9、预收款项：期末余额较期初增加20,524.25万元，增幅为72%，主要是新开工项目业主拨付预收款项。

　　10、其他应付款：期末余额较期初增加4,245.73万元，增幅为61.79%，主要是收取履约保证金所致。

　　11、长期借款：期末余额较期初增加5,600.00万元，增幅为70%，主要是购置固定资产导致长期银行贷款增加所致。

　　12、长期应付款：期末余额较期初增加1,439.23万元，增幅为100%，主要是融资租赁购进固定资产所致。

　　13、未分配利润：期末余额较期初增加4,078.52万元，增幅为41.66%，主要是前三季度净利润增加所致。

　　除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

　　本节所称报告期指2009年1-9月，报告期末指2009年9月30日，报告期初指2008年12月31日，2009年三季度指2009年7-9月。

　　第六节其他重要事项

　　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

　　二、本公司自2009年10月26日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。

　　具体如下：

　　1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

　　2、公司所处行业或市场未发生重大变化；

　　3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

　　4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

　　5、公司未发生重大投资行为；

　　6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

　　7、公司住所没有变更；

　　8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　10、公司未发生对外担保等或有事项；

　　11、公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

　　12、公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构情况

　　上市保荐机构：光大证券股份有限公司

　　法定代表人：徐浩明

　　联系地址：北京市复兴门外大街6号光大大厦17层

　　电话：010-68561122

　　传真：010-68561021

　　保荐代表人：崔宝瑞、唐绍刚

　　项目协办人：卫成业

　　项目组成员：肖朝晖、文建伟、刘立冬、孙馨蕊

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构光大证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于新疆北新路桥建设股份有限公司股票上市保荐书》，意见如下：“保荐机构光大证券认为：新疆北新路桥建设股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，光大证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”

　　发行人：新疆北新路桥建设股份有限公司

　　2009年11月10日

　　附件：

　　1、2009年9月30日及2008年12月31日比较资产负债表

　　2、2009年7~9月、2009年1~9月分别与上年同期比较利润表

　　3、2009年1~9月现金流量表

　　合并资产负债表

　　会企01表

　　编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司 2009年9月30日单位：元

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