[原创]诸葛文达中秋感言：世界变得快，只存敬畏心

新闻上满屏都是恒大的消息，房地产巨头，说垮就要垮了。还有融创富力甚至于碧桂园万科等，都在瑟瑟发抖，唉！

新闻上又是满屏的猪价跌跌不休的消息，养猪巨头，说亏就亏了，三季度预计前几家每家亏几十亿，唉！

新闻上还有满屏的水泥涨价的通知单，因为煤价暴涨，因为环保督查，因为能耗双控，水泥只有涨价一条路了，唉！

资料图片：世纪新峰水泥董事长 诸葛文达

五年了，房住不炒，报应首先落在恒大地产身上。恒大地产不相信中央政策的执行力，马上快倒闭了。如果恒大倒了，相信不会是小震动，而是大地震！以武汉为例，恒大破产了，几家大的建筑公司都将受到重创，许多家混凝土公司会破产，更不用说众多的购房者彻夜难眠。虽然，我们相信国家的能力，会在最危险的关键时刻，挺身而出解决问题，但我们依然忧心忡忡。注意，国家出面，最多是解决问题，而不是救恒大。风波过后，民企的商业汇票估计更没什么人敢要了，市场的资金面会更紧张，明后年的土地市场会极冷，现有的房地产商持有的房产估值继续下降，只有亏损变现维持现金流。一个时代结束了，从辉煌到落幕，仿佛就在昨天。

三年前，非洲猪瘟从北极熊的家乡传到中国东北，然后迅速传遍中国，肉价暴跌，大量养殖户仢猪都死光光破产了，剩下的猪成为珍稀动物。2019年下半年起，肉价爆涨，剩下的养殖场暴赚，一头小猪卖到2000多元，是个母的都留着当母猪，母猪数量几何级数增长。今年的五月份开始，猪价开始暴跌，到现在，最便宜的小猪小头不到50元，下跌了40倍。二季度，某望养猪一个季度亏损了三十多亿元；三季度，更多的企业巨亏。从暴赚到暴亏，我们根本来不及反应。

今年的上半年，云贵广西投运了几条熟料线，产能难以消化，水泥价格曾经跌破每吨200元，低价熟料从西南用汽车运输到华东。9月初开始，政府一算帐，煤炭用多了，电也用多了，总量超了，单位GDP能耗指标也不降反升！这还得了，马上刹车，控煤控电，范围包括云贵两广闽浙苏鲁等。供给受限，水泥价格应声而起，云贵从每吨200元左右几天拉升到每吨600元，两广苏浙从每吨300多元左右，连续拉升到每吨600～800元，可能还会惯性上涨突破千元。从暴跌到暴涨，我们根本无法预测，也无法控制。

世界变化快，我们只有存着敬畏之心，小心谨慎，小心应对，才能活得稍久。回顾水泥行业，在行情好的时候，我们不能盲目乐观，大肆投资扩张；在形势不好的时候，我们却要用积极的心态，沉着应对以待天时。安全环保碳排放，将是今后影响供给侧的主要因素；基建房产税新生人口数，则将是今后影响需求端的主要因素，总的态势是供给受限和需求趋弱同时存在。供需的不平衡，会导致价格的波动更加频繁，大企业则会更加重视捕捉这样的机遇。