重大建设项目带来重大题材
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“十一五”期间国家电网公司将投资9000亿元左右用于基础电网的建设,国家电网公司新增330千伏及以上输电线路6万千米、新增变电容量3亿千伏安,到2010年,国家电网公司的跨区输电能力要达到4000多万千瓦、输送电量达到1800多亿千瓦时。随着电网建设力度的加大,电力一次设备(变压器、电力开关、电线电缆)、二次设备(继电器、电力保护装置、电力自动化设备)、电力环保(除尘器和烟气脱硫设备)行业景气度将持续上升,使得相关上市公司的业绩持续受益,包括主营变压器和电线电缆,同时又具备新能源背景的特变。
可关注的公司包括如机床行业中的沈阳机床、矿山设备中的天地科技、铁路等轨道交通设备中的晋西车轴、航空航天等军工设备中的火箭股份、.html轴研科技和海特高新、船舶设备中的沪东重机、工程机械中的桂柳工、江钻股份、煤矿机械中的天地科技以及等。同时继续关注具备国际竞争力的行业龙头企业,如振华港机、中集集团。
国防军工业构成未来两年重大题材。近年来国家加大了对国防建设的投入资金,政策上也大力扶持此行业的发展,特别是“十一五”规划提出了要求。发展强大的航空工业,不仅是填补国民经济领域空白的问题,也不仅是发展经济的要求,而是中国国防能力强弱的决定因素,是关系到国家安全的战略性要求。同时我们认为该行业是不受国家宏观调控、经济增速回落影响的,是比较典型的抗周期性行业。从今年开始国防军工概念已经开始成为市场的热点之一,机构纷纷开始投资该板块,预计未来几年仍将成为市场的热点之一。相关的细分板块包括:航空航天军工业——“箭、弹、船、星”,如火箭股份、中国卫星、航天电器等;有色金属业——钛、铜、镍、稀土、如宝钛股份等;航空制造业及相关服务业,如洪都航空、西飞国际、海特高新、轴研科技等;船舶制造业,如沪东重机、江南重工、广船国际、风帆股份等。
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