工程机械行业“十一五”发展规划

行业产品销售总额和市场需求总体发展情况

1.2 主要产品销售额发展情况
    (1) 液压挖掘机销售额(图2)；
    (2) 铲土运输机械(推土机、装载机、平地机、铲运机)(图3)；
    (3) 移动式起重机(汽车起重机、轮式起重机、履带起重机、随车起重机、高空作业车、清障车等)(图4)；
    (4) 塔式起重机(图5)；
    (5) 压路机(图6)；
    (6) 路面机械(10家企业)(图7)；
    (7) 混凝土机械、桩工机械、施工升降机、 建筑装修机械等(图8)；
    (8) 机动工业车辆(叉车、正面吊、牵引车、 托盘搬运车、堆垛机等)(图9)。
1.3 进出口额发展情况(图10)

液压挖掘机销售额

铲土运输机械(推土机、装载机、平地机、铲运机)

移动式起重机(汽车起重机、轮式起重机、履带起重机、随车起重机、高空作业车、清障车等)

塔式起重机

压路机

路面机械(10家企业)

混凝土机械、桩工机械、施工升降机、 建筑装修机械等

机动工业车辆(叉车、正面吊、牵引车、 托盘搬运车、堆垛机等)

进出口额发展情况

1.4 行业结构调整实施情况

    (1) 产品结构调整。 优势产品得到强劲发展。其中有：装载机、 推土机、平地机、压路机、汽车起重机、塔式 起重机、内燃叉车、混凝土机械、建筑装修机 械、摊铺机等主导产品，牢牢控制了国内市场， 而且出口量逐年上升。大型施工机械通过国内外技术合作和自主 开发相结合得到了发展，填补了国内空白。其 中有：大型商品混凝土成套设备、旋挖钻机、大 型架桥机与箱型混凝土梁转运车、80t以上大型轮式起重机、集装箱正面吊、盾构机、大型缆 索起重机、摊铺机、铣刨机等产品，填补了国 内空白。 支持三农经济发展，实用廉价的中小型工 程机械发展迅速。其中有：挖掘机、铲装机、开 沟机、多功能钻机、多功能抓装起重机、植树 造林简易园林机械等产品。

    (2) 技术结构调整。新产品技术开发有了大幅度提高，CAE 模拟仿真和模块化设计在多个大型企业全面开展运用。产品设计与数据管理实施了计算机化，部分企业形成了CAD/CAM，CAPP，PDM 的产品 设计与生产管理的完整体系。新产品开发速度加快，每年有近百种新产品进入市场，其中50%以上是采用信息化控制 的机电液一体化产品。

    (3) 企业改革与结构调整。企业办社会的现象被剥离，员工实施了社会三保险；企业内部引入了竞争、激励、创新机制，裁减了冗员，提高了效率；企业市场销售服务体系全面得到完善和加 强，代理制不断发展；企业结构向生产专业化、装备现代化方向大大迈进了一步。

    (4) 行业结构：生产集中度进一步提高。

1.5 “十五”规划总量目标完成情况

    热点产品高速发展的主要原因是：2000年以前,我国全社会固定资产投资总额增长幅度基本上不超过10%，但从2001 年开始,每年增幅上升到13.05%、17%、26.7%、 25.7%，预计2005年增幅仍不低于22%，全社会固定资产投资达到90000 亿左右。由于房地产业发展中的泡沫等原因，造成市场需求透支，社会保有量迅速上升，这是刺激工程机械市场需求出现异常火爆的主要原因，也是“十五”规划没有预测到的。

1.6 “十五”期间行业发展特征

    (1) 6种热点产品产量增长突出，与其它产品形成了明显反差其中：液压挖掘机449% 装载机415% 摊铺机255% 汽车起重机308% 商品混凝土机械439% 叉车225% 其它产品88% 以下

    (2) 国内市场国际化发展迅速，已成为国际化市场。进口额由1999年的14.6亿美元，增长到 2004年的36.43亿美元；外商在华投资由1999 年48亿元至2004 年的220亿元，增长358%。 

    (3) 国际化合作生产方式加快，国际跨国公司将工程机械产品制造业正在逐步向中国转移。

    (4) 配套零部件国际化采购量大幅上升，由1999年5.6亿美元上升到2004年的10.84亿美元，折合人民币110亿。

    (5) 个人资本、外商资本、法人资本大幅度上升，已占到行业的54%。

1.7 行业发展存在的主要问题和差距

2 “十一五”期间我国工程机械发展环境与需求预测

2.1 总体发展环境：国内市场需求增长减缓，出口市场看好

全行业规模以上企业

十五计划总量目标完成情况

   (1) “十一五”期间，国民经济发展继续贯彻宏观调控政策，坚持科学发展观，提高投资效益，全国固定资产投资总额增长幅度下调，工程机械市场需求增长将从数量型向质量效益型发展。

   (2) 国际环境竞争加剧，其发展趋势是国际制造商向中国转移，跨国公司收购中国工程机械行业的龙头或骨干企业，中国市场国际化加快，行业发展面临严峻挑战。

   (3) 国际市场大有可为，随着国际经济环境的好转，发达国家经济运行比较景气，发展中国家基础 建设工程不断兴起，凭借我国工程机械产品性价比优势，出口增长势 头正在崛起，2005 年可望达到220亿，连续两年增长60% 以上，预计“十一五”末期，我国工程机械出口 额将达到450 亿元以上。

    (4) 工程机械主要市场仍然保持平稳上升。

    铁路建设：“十一五”期间铁路 建设投资比“十五”期间明显增加，一是路网加密，加快建设9条铁路干线任务，二是发展高速铁路。

    公路建设：根据国务院通过的“国家高速公路网规划”，到2020年要形成由中心城市向外放射的以及横连东西，纵贯南北的公路交通大通道，简称“7918网”工程，投资额也比“十五”期间逐年增加。

    水利建设：今后5-10年突出防洪工程建设；建立水资源配置框架，全面实施南水北调工程；   “三农”水源建设；加强水土保持和生态环境建设；推动水利现代信息管理工程。这5 个方面的建设任务的投资额也将比“十五”投资大幅增加。水电建设：“十一五”期间重点发展绿色能源，除了正在建设的八大水电工程项目外，还将追加投资4300 多亿元规划西电东送项目，进一步规划开发新的水电项目。

   能源矿山建设：“十一五”期间国家新的天然气开发与输送工程正在启动，同时发展大煤矿抑制小煤矿开采是建设重点。

    建筑业：“十一五”期间国家城 市化建设发展方针不变，建筑业仍然是工程机械的主要市场。

2.2 国内市场需求预测

    (1) 预测依据。 工程机械需求与我国全社会固定资产投资规模密切相关，是属于投资拉动型产业。“十五”期间平 均每年投资增幅达到了17.8%，大 大刺激了工程机械市场需求快速上升。“十一五”期间，根据国家宏 观调整政策和以效益为中心的科学 发展观，投资增幅进一步下调。因此，工程机械需求增长也将进一步下调。2002、2003年我国工程机械保有 量迅速上升，同时受国家宏观经济结构调整影响，工程机械市场必然要进入结构调整和淡季状态。“十五”期间我国工程机械消费额平均每年占全社会固定资产额的1.9%，最高年份为2.14%，最低年份为1.6%。由于投资结构的改变，2005年将进一步下降到1.48%。

    (2) 国内市场需求预测目标。 消费额预测：根据上述预测依据，“十一五”期间我国工程机械 消费额平均每年占全社会固定资产 投资额的1.5% 左右，年平均增长幅度在10%上下振荡，其中2006- 2 0 0 8 年有一个较好的发展势头， 2010年将达到2500〜2700亿元左右(表3)。

国内市场需求预测

3 行业发展战略与指导思想

    发展战略：上质量，上水平，创 品牌，扩大出口，把中国工程机械行业推向国际化发展轨道。
    指导思想：以改革为动力、市场 为导向、科学发展观为主线，集中力量打造具有自主知识产权的名牌产品，继续巩固和提高我国优势产品 的市场地位，发展市场急需的大型施工装备，同时开发小型工程机械；实施行业自律活动，规范合理的市场竞争机制与环境；使中国工程机械行业由数量型向质量效益型发展转变。

    措施：
    (1) 进一步深化企业改革，建立现代企业制度，牢牢树立市场观念；
    (2) 提高产品技术水平和可靠性；
    (3) 提高我国优势产品的市场地位，勇创名牌，有针对性开发大 型施工装备；
    (4) 发展多功能小型工程机械和为“三农”服务的简易廉价实用 的施工装备；
    (5) 加快国际通行标准认证，扩大出口；
    (6) 开展行业自律活动，遏制低价恶性竞争；
    (7) 加快产品标准修订工作；
    (8) 加快零部件的技术发展，培育重点企业，开展国内外技术合作。

4 发展目标

4.1 主要产品产量目标(见表4)

主要产品产量目标(一)

主要产品产量目标(二)

主要产品产量目标(三)

4.2 科技发展目标

    (1) 以科学发展观引导行业技 术创新，提高技术创新能力和新产品开发水平，年销售额10亿以上的大型骨干企业应建立以企业为主体的技术创新体系。

    (2) 对量大面广的热点产品基 本达到用信息化技术装备的技术水平。

    (3) 各类产品的重点骨干企业（龙头企业）应实施计算机集成网络管理技术，全面提升企业现代化管理水平，提高经济效益。

    (4) 销售额在5亿以上的企业，都应逐步形成自主知识产权的新产品体系。

4.3 行业结构调整目标

    (1) 支持大型企业集团生产集中度方面进一步提高，占市场份额由55% 达到65%。

    (2) 产品结构进一步向多品种系列化发展，重点开发大型和小型施工装备，开发对废旧产品的回收 利用技术，发展循环经济。
    (3) 改变重主机轻配套件生产的格局。主机厂要支持配套件企业的发展，鼓励与外资企业加强技术合作。

4.4 质量、效益目标
    (1) 主要产品无故障时间达到500〜600h。
    (2) 名牌产品第一次大修期寿命达到8000h 以上。
    (3) 出口到欧盟和美国的产品尽快通过“CE”和美国安全标准认证。
    (4) 主要产品尾气排放和噪声均达到国家标准和有关区域标准。
    (5) 对于纳入“3C”强制性认 证的产品要全部达标。
    (6) 通过节材降耗和降低管理成本(实施信息化管理)，使主要产品净利润率保持在6%〜10%。
    (7) 出口创汇达到50亿美元以上。

5 发展重点
     (1) 企业发展点。 国家以优惠的金融政策、进出 口关税政策、税收政策重点支持具 有规模经济效益，市场占有率高，出 口好，科技进步与技术创新强的企业集团和重点企业。
    (2) 产品技术与科研开发。 支持机电液一体化和信息技术 控制的智能型产品技术发展；支持小型多功能产品技术发展；加强大型企业技术中心建设和 高科技人才的培养，进一步开发人 力资源和人力资本。
     (3) 产品发展重点。 支持大型施工装备发展，并纳 入国家扶持的重点专项(专项项目已 报国家发改委)；支持国内市场短缺、进口量大的产品；支持关键配套零部件的发展， 提升整机国产化的水平。

6 措施意见和政策建议
    (1) 给国有企业改革创造宽松的环境，形成多元化产权机制，更好地下放企业自主经营发展权，辅助 企业加入社会保障体系，减员增效。在企业内外形成竞争机制、激励机制、创新机制和人材机制，从而增强企业的发展活力。
    (2) 企业集团兼并重组时要充分尊重企业之间的自主权，充分体现企业兼并后的发展优势。
    (3) 加快进行适应于市场经济发展的产品标准修订工作和修订范围，进一步提高产品技术标准。
    (4) 为使工程机械市场形成有序规范的竞争机制，建议由行业协会承担起产品销售价格自律活动， 并提出经多数企业确认的倡议书和必要的宣传舆论制裁措施，开展行业自律活动。
    (5) 实施名牌产品战略工程，确定评定指标，促进产品技术进步。
    (6) 对于发展技术难度高的大型工程机械，资金周转量大，建议国 家给予政策上的支持。
    (7) 时刻关注工程机械进出口情况的动态变化，对产品进出口税号、税率、进口的技术标准进行调整。
    (8) 控制热门产品外资项目的进入，鼓励引进大型工程机械和关键零部件的外资项目，加快与国际知名公司的合作，逐步提高自制率，并纳入国债技改项目管理，给予减免税政策扶植。

 说明：此稿为初稿，最后以发改委公布的为准。