[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2020.5.14）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为158.79点，环比上涨0.40%，同比上涨7.61%；熟料价格指数为139.60点，环比回落0.01%，同比回落1.81%；混凝土价格指数为146.79点，环比上涨0.05%，同比回落3.11%；矿粉价格指数为92.37点，环比上涨1.17%，同比上涨5.54%；碎石价格指数为98.81点，环比上涨0.13%，同比回落3.80%；机制砂价格指数为103.37点，环比上涨0.25%；砂浆价格指数为99.41点，环比上涨0.22%，同比上涨1.22%。

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、水泥行业本周动态

1、山西省2024年前全省水泥企业全面完成超低排放改造

近日，山西省制定《水泥行业超低排放改造实施方案》，促进环境空气质量持续改善。实施方案提出，到2024年12月底前，全省水泥企业全面完成超低排放改造。

2、百色市田阳区华润水泥新型建材产业园项目开工

5月11日，田阳区举行2021年第二季度重大项目暨华润水泥新型建材项目开工仪式。项目总投资约100亿元，包含建设水泥智能化生产线及新建钙基新材料和新型石材产业园两方面。水泥智能化生产线将通过对现有水泥生产线进行升级改造，打造智能化生产线。钙基新材料和新型石材产业园则涵盖建设高活性氧化钙等多个项目生产线、干混砂浆项目生产线、危固废处置项目生产线、钙基新材料技术研发中心、新型石材研发等项目，同时配套建设千吨级泊位码头及城市垃圾处理中心等项目。

3、山水水泥一百万吨水泥粉磨生产线项目开工

近日，武乡山水水泥有限公司新建年产100万吨水泥粉磨生产线项目开工。项目总投资2亿元，主要建设内容包括：水泥粉磨车间、配料库、水泥库、矿粉库、原料储存大棚以及配套设施设备，预计2021年12月底投产达效。项目投产后，可实现年销售收入3亿元，缴纳税金3000余万元，新增就业60余人。

三、砂石骨料行业本周动态

1.2745.18万吨：香岩山矿业12.47亿中标浙江省宁海县西店镇房车露营旅游基地项目建筑用石料（凝灰岩）矿采矿权

近日，宁波香岩山矿业有限公司中标浙江省宁海县西店镇房车露营旅游基地（宁海县西店镇岭口村后门山矿地综合开发利用项目）项目建筑用石料（凝灰岩）矿采矿权。矿区建筑用石料（凝灰岩）矿控制资源量1049.17万立方米（2745.18万吨），其中原生矿1016.28万立方米（2672.82万吨），风化矿32.89万立方米（72.36万吨）。估算矿区第四系残坡积层剥离物量81.20万立方米。剥采比为：0.077:1（m3/ m3）。该项目设计生产规模为540万吨/年。

2.水利部发布《2021年河湖管理工作要点》

水利部发布了《2021年河湖管理工作要点》，其中涉及采砂的内容如下：

（1）压紧压实河道采砂管理责任。指导督促各地严格落实河道采砂管理责任制，向社会公布河道采砂管理重点河段、敏感水域河长、主管部门、现场监管和行政执法责任人名单，接受社会监督。加强河道采砂监督管理。

（2）推动出台河道采砂管理条例。指导督促地方及时查处零星盗采、“蚂蚁搬家式”偷采等问题，保持高压严打态势，严厉打击非法采砂行为。

（3）坚持疏堵结合。鼓励和支持河砂统一开采管理，推进规模化、规范化开采。结合河道整治，因地制宜推进疏浚砂综合利用。强化流域管理机构直管河段采砂规划、许可和监督管理，适时开展督导检查。

（4）规范长江采砂管理秩序。深化水利部、公安部、交通运输部三部合作机制，组织开展长江河道采砂综合整治行动，严防非法采砂反弹。强化源头治理，在三部合作机制基础上，联合工业和信息化部、市场监管总局，组织开展长江采砂船舶专项治理。指导地方规范河道、航道疏浚砂综合利用管理，推进水库淤积砂综合利用试点。

（5）强化黄河采砂管理。巩固黄河采砂专项整治成果，以晋陕峡谷段、渭河等河段为重点，加大暗访巡查力度，严厉打击非法采砂。强化规划约束，严格许可、加强监督管理。推进疏浚砂综合利用试点，推动砂石资源合理利用。

（6）完善规划体系。积极推进大江大河岸线保护利用、采砂管理规划审批工作；指导地方分步编制区域内河湖岸线保护利用和采砂管理规划，各省级水行政主管部门要加快推进省级岸线保护利用规划、采砂管理规划审批工作。推进《河道采砂规划编制和实施监督管理技术规范》修订工作。

3.湖北发布河道砂石矿业权出让收益基准价

湖北省水利厅发布了《关于公布湖北省河道砂石矿业权出让收益市场基准价的通知》，粒径<4.75毫米的砂（包含建筑用砂、粉细砂）市场基准价为3元/吨，粒径≥4.75毫米的卵石市场基准价为1元/吨。另外，针对某些许可采区或批准项目河道砂石矿业权出让收益根据“市场基准价×地区调整系数×流域调整系数”计算市场基准价。

广东省发布《广东省促进砂石行业健康有序发展的实施方案》

近日，广东省人民政府办公厅发布了《广东省促进砂石行业健康有序发展的实施方案》，方案提出，维持全省采石场数量1150个的总量控制指标不变，各地要按照全省年产建筑碎石类建筑石料3亿立方米（实方）的总产能要求，用足用好采石场指标，确保在2022年底前达标达产。广州、珠海、韶关、河源、惠州、江门、阳江、肇庆、清远、云浮等市要重点建设若干储量规模1亿立方米以上的特大型建筑石料生产基地。

4.水利部发布《黄河保护立法草案（征求意见稿）》

水利部发布《黄河保护立法草案（征求意见稿）》，针对河道采砂管理，黄河流域河道采砂实行规划和许可制度。黄河流域河道采砂应当依法取得黄河流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。黄河流域管理机构和黄河流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区，规定禁止采砂期。禁止在黄河流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。

《草案（征求意见稿）》明确，在黄河干支流未依法取得河道采砂许可从事采砂活动，或者在河道禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门或者黄河流域管理机构责令停止违法行为，没收违法所得以及设备工具，并处货值金额二倍以上二十倍以下罚款；货值金额不足十万元的，并处二十万元以上二百万元以下罚款；已经取得河道采砂许可证的，吊销河道采砂许可证。

四、混凝土行业本周动态

1、“十三五”期间湖北省预拌混凝土供应量41536.27万立方米

近日，湖北省住房和城乡建设厅发布《关于2020年度目标责任考核及“十三五”全省建筑节能与绿色建筑发展目标任务完成情况的通报》，通报称，“十三五”期间，全省散装水泥供应量35362.11万吨，预拌混凝土供应量41536.27万立方米，预拌砂浆供应量1649.44万吨，分别是规划目标任务的104.01%、129.80%、299.90%。其中，2020年散装水泥供应量7110.14万吨，预拌混凝土8818.24万立方米，预拌砂浆513.3万吨，均超额完成年度目标任务。

2、安徽芜湖开展全市预拌混凝土质量专项检查

为进一步加强对预拌混凝土生产质量及使用质量的监管，有力保障建设工程质量安全，根据安徽省住房和城乡建设厅、省市场监督管理局《关于开展全省预拌混凝土质量专项检查的通知》要求，芜湖市质监站从2021年3月下旬起至4月底在市区（不含湾沚、繁昌，下同）开展了预拌混凝土质量专项检查，并指导所辖县市区开展了相关专项检查工作。本次检查采取全覆盖模式，对于符合本次专项检查条件的企业（项目）芜湖市各级住房城乡建设主管部门做到应查必查，共计检查预拌混凝土生产企业44家（其中市区20家），在建项目（标段）205个（其中市区82个）。

五、混凝土下周预测

本周，原材料价格偏强运行，5月13日全国水泥价格指数报158.81点，环比上涨0.56%。而骨料方面，5月13日全国碎石价格指数报98.81点，环比上涨0.13%；5月13日全国机制砂价格指数报103.37点，环比上涨0.25%。

天气方面，未来十天江南及贵州等地多降水，华南云南北部气象干旱持续。黄淮南部、江汉、江淮、江南、华南西北部、西南地区东部以等地累计降水量有50～90毫米，部分地区100～180毫米、局地200毫米以上。上述大部地区降水量较常年同期偏多4～8成，局地1倍以上。

综上所述，天气方面，下周雨水较本周增加，局部地区施工产生较大影响。需求方面，目前整体搅拌站生产在高位震荡徘徊运行。成本方面，原材料价格涨跌互现，水泥略有涨势乏力，趋回调，而砂石价格仍坚挺。预计下周全国商混价格偏稳运行。