[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2021.12.31）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为184.34点，环比下跌1.83%，同比上涨19.24%；熟料价格指数为185.73点，环比下跌0.61%，同比上涨38%；玻璃价格指数为143.47点，环比下跌1.71%，同比下跌11.19%；混凝土价格指数为157.20点，环比下跌0.61%，同比上涨5.99%；螺纹钢价格指数为184.83点，环比下跌2.72%，同比上涨7.69%；碎石价格指数为96.86点，环比下跌0.23%，同比下跌3.11%；机制砂价格指数为102.02点，环比下跌0.25%，同比下跌0.92%；矿粉价格指数为93.86点，环比持平，同比上涨4.2%；砂浆价格指数为102.02点，环比下跌0.07%，同比上涨2.53%。

二、水泥行业本周动态

1、《“十四五”原材料工业发展规划》发布

近日，工信部、科技部和自然资源部联合三部委发布《“十四五”原材料工业发展规划》，规划发展目标提到：到2025年，粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增，产能利用率保持在合理水平。其中与水泥能耗相关的要求为水泥产品单位熟料能耗水平降低3.7%。研究建立运用碳排放、污染物排放、能耗总量等手段遏制过剩产能扩张的约束机制。实施水泥常态化错峰生产，探索建立钢铁等行业错峰生产机制。实施节能审查，严格控制石化化工、钢铁、建材等主要耗煤行业的燃料煤耗量。

2、江西发布《水泥玻璃行业产能置换实施细则（试行）》

12月29日，江西省人民政府发布了《水泥玻璃行业产能置换实施细则（试行）》的通知，这条细则对水泥和玻璃行业的产能置换从产能要求、置换方案、置换比例、跨省置换、项目申报、申报资料、方案实施、关停、退出、撤销及变更、监督管理等方面提出了实施要求。对于跨省置换，江西省认为要有控制地适当引进省外产能。

3、世界首条水泥窑尾气吸碳制砖生产线在华新水泥成功运行

12月28日，“世界首条水泥窑尾气吸碳制砖生产线在华新水泥成功运行”新闻发布会在华新武穴工业园基地举行。这条生产线由华新水泥与湖南大学联合研发，是世界首条利用水泥窑尾烟气生产混凝土制品的生产线，双方珠联璧合，共同提出了利用水泥窑尾烟气吸碳制砖的工艺新路径。

三、砂石骨料行业本周动态

1、长九（神山）灰岩矿项目7000万吨建筑骨料生产系统全部建成

2021年12月28日，随着4#溜井破碎生产线调试成功，长九（神山）灰岩矿项目矿山二期工程具备试生产条件，标志着长九项目年产7000万吨建筑骨料生产系统全部建成。

长九项目规划包括7000万吨年产规模矿山、12个5000吨级泊位码头和12.98公里物流廊道三大部分，配套建设110kv供用电工程。项目一次规划、两期实施，每期按年产3500万吨规模建设。项目一期年产3500万吨工程于2019年6月28日建成投产，迄今累计生产建筑骨料约8000万吨，已成为长三角区域砂石产品的主要供应基地。

2、江西弋阳海螺新型建材年产600万吨骨料机制砂项目连机试运行

 近日，江西弋阳海螺新型建材年产600万吨骨料机制砂项目连机试运行。江西弋阳海螺新型建材有限责任公司年产600万吨骨料机制砂项目建设地点位于弋阳县三县岭镇，总占地面积一期128378.6平方米，总投资80000万元，年产600万吨骨料、机制砂。

3、江西：新建建筑用石料最低开采规模50万吨/年 露天矿山数量原则上“只减不增”

为进一步加强江西省露天矿山管理，推进矿业绿色发展，提高矿产资源节约集约利用水平，推动和促进经济社会发展和生态文明建设，江西省自然资源厅办公室发布《关于进一步加强露天矿山管理的通知》。

《通知》在强化规划源头管控，严格露天矿山准入方面指出，实行露天矿山总量控制，全省范围内露天矿山数量原则上“只减不增”。鼓励编制砂石土资源开发专项规划。新设矿业权全面推进竞争性出让，新设普通建筑用砂石土采矿权应落实“净矿”出让。矿山开采规模、服务年限需与矿产资源储量相匹配，实现小型露天矿山减量化，提高大中型矿山比例，其中新建建筑用石料最低开采规模50万吨/年，服务年限不低于10年。

4、2023年400亿！中国能建扩建砂石骨料业务板块

中国能建《关于发展砂石骨料业务的指导意见》内容显示，中国能建业务发展规划为：2023年中国能建绿色建材业务投资额达400亿元，实现年营业收入80亿元以上，年利润总额16亿元以上。2025年绿色建材业务“十四”五期间，投资额达600亿元，实现年营业收入180亿元以上，年利润总额36亿元以上。

四、混凝土行业本周动态点评

1、恒大全国项目复工率91.7%

12月26日晚间，恒大集团发布消息称，恒大集团召开复工复产保交楼周例会，总结了公司12月复工复产情况。截至26日，全国项目复工率为91.7%，较9月初“保交楼誓师大会”时提高40个百分点；复工人数8.9万人，在北方多个省份进入冬歇期的情况下，仍较9月提高31%。目前，80%以上的主体、装修单位恢复了与恒大合作，80%以上的长期合作材料供应商也恢复了供货，签订了6869份材料供应合同，新的材料供应模式对“保交楼”最后的精装工程起到关键作用。

2、中建西部建设一项成果达到国际先进水平

近日，中建西部建设独立完成的《海工大体积建筑物用低热水泥混凝土关键技术研究及应用》进行了科技成果评价，经评价委员会评审，一致认定达到国际先进水平。该项科技成果针对海南地区高温高湿环境条件及岛内砂石骨料资源匮乏的限制，开发了一套针对海工大体积建筑物用低热水泥混凝土的全过程控制技术，通过对低热水泥混凝土设计、生产、交付检验及浇筑过程等各阶段的定量化评判与调控，实现了海工大体积混凝土浇筑后的水化温升精确监测与开裂风险的有效评估，降低了大体积混凝土内部由温度应力引起的开裂风险，有利于解决海工大体积混凝土易开裂、耐久性差的行业难题。

3、浙江省内首批纯电动混凝土搅拌车在杭投入运营

从市建委、市建筑业管理站获悉，近日浙江省内首批20辆纯电动混凝土搅拌运输车在杭州安家落户，现已完成检验、上牌，并正式投入使用。这意味着杭州市混凝土行业机动车清洁化拉开了序幕。此次电动搅拌车试点实现了社会效益、生态效益和经济效益相统一，为全市提供了可复制推广的参考样板，引领全市商砼行业绿色低碳发展新趋势。市建委、市建管站相关负责人表示，接下来将继续做好指导服务，帮助试点企业协调解决运营、补贴、路权等问题，确保试点工作顺利推进。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收157.20点，环比下跌0.61%，同比上涨5.99%。分地区来看，重庆、山东、广东、四川、青海和新疆等地混凝土价格下跌10-30元/方不等，湖南和河南市场混凝土价格下调5-10元/方左右；其余省市价格保持稳定运行。

未来十天内，影响我国的冷空气势力较弱，大部地区气温逐步回升。东北地区北部及青藏高原大部平均气温较常年同期偏低1~3℃，新疆北部、云南、华北、黄淮、江淮等地偏高2~4℃，我国其余大部地区气温接近常年同期。降水方面，除西南地区东部降水量较常年同期偏多2~5成以外，我国其余大部地区降水偏少。

综上所述，下周国内气温将出现回升，天气条件对施工影响不大。然而，随着春节日渐临近，下游开工项目进一步减少，工人陆续出现返乡情况，混凝土消费需求较为平淡。成本方面，上游原材料价格暂无止跌迹象，搅拌站成本支撑不足。因此，预计下周全国商品混凝土价格保持疲软下行趋势。