河南水泥工业结构调整初探

河南省计划研究项目课题组  刘　龙　阎震彪　谢纪平等

　　一、引言
 
　　河南省曾经是水泥生产大省，但由于地处中原，没有赶上“东、西部开发”的相关政策支持。现在在科学发展观指引之下——河南省正处在中部崛起的大好时机，河南省的水泥工业应为中部崛起做出重要的贡献。但是，目前河南省水泥工业结构极不合理，应该抓紧时机进行结构调整以适应新形势的要求。
 
　　二、河南省水泥工业现状及存在的问题
 
　　1、河南省水泥工业大而不强
 
    企业数量多但以落后技术为主，代表当今水泥先进生产技术所占比例很小。2004年全省共生产水泥熟料3557万吨，水泥5393万吨，居全国第六位。
 
　　其中产量超过100万吨的企业3家。他们是天瑞企业集团水泥有限公司220万吨，孟电集团水泥有限公司114万吨，河南省同力水泥水泥有限公司公司100万吨；产量在50万吨以上的企业16家；产量在40万吨以上的水泥企业7家；产量在30万吨以上的水泥企业20家；水泥企业总数为260家。平均水泥熟料产量13.68万吨/家，平均水泥产量20.74万吨/家。代表当今水泥先进生产技术的产品产量仅占总产量的18%。就技术结构而言，真正代表国内现代技术水平的4000t/d以上大型化新型干法水泥生产线2004年底前河南省尚无一条，2000t/d级的生产线也只有6条，其余均为小型预分解窑和预热器窑、中空余热发电窑、立波尔窑、湿法窑、立窑生产线。第三类窑型占去了总生产能力的80%以上。2004年前全行业连续8年亏损。
 
　　2、水泥质量偏低，高标号水泥偏少
 
　　第三类窑型高生产能力的水泥比例是造成河南省水泥质量偏低，高标号水泥偏少的直接原因和主要原因。表面看来，水泥市场目前的竞争非常有利于建设成本的降低，其实这种成本的降低隐伏着巨大的浪费。一是水泥质量整体不高带来的浪费。而水泥是建筑工程中很重要的建筑材料，但是在整个建筑工程中，购买水泥所需的费用只是整个工程造价中很小的一部分。但是，由于水泥是结构工程质量重要的决定性因素（混凝土劣化是钢筋混凝土破坏的首要原因，钢筋不合格例外），如果结构工程失效，就有可能造成整个建筑报废、乃至整个工程不能正常发挥效益。在发达国家，重大基础性工程（桥梁、隧道、大坝等）的混凝土可保证100～150年的安全使用期，混凝土道路可以安全使用40年；而在我们国内，混凝土使用寿命只有10～20年的实例比比皆是。就水泥而言，在诸多生产工艺中，惟有大窑生产的新干法水泥是其他几种工艺的水泥都望尘莫及。二是从资源角度造成的浪费。硅酸盐矿物C3S、C2S是硅酸盐水泥产生长期稳定的胶凝性的主要矿物，其含量的多少及其结晶状态（晶体尺寸、晶体的均齐性、晶体缺陷、晶体型态等），直接决定着水泥的物理性能。在众多的新型干法水泥厂，熟料中硅酸盐矿物的含量可以很轻松的达到78%以上，而其他生产工艺生产的熟料中含量都在75%以下，许多立窑熟料中的含量还不到70%；加之新干法窑内热力强度高、熟料急冷条件好、热工制度稳定，所以大型化的新型干法厂的熟料强度一般都在60Mpa以上（先进的工厂熟料强度可达70Mpa以上），而其他工艺生产的熟料强度一般只有50Mpa左右。这就意味着，在用等量的原燃材料——不可再生的自然资源的情况下（实际上落后工艺的单位产品自然资源消耗量更高），落后工艺生产的熟料的效能远低于新干法水泥熟料的效能。从可持续发展的角度出发，这种浪费更应该引起人们的重视。
 
　　3、资源浪费严重
 
　　众所周知，河南省是一个资源大省，其中尤以铝矾土、煤矿、石灰石、钼矿及金矿等蜚声国内外。河南省石灰岩出露面积约达4万平方公里，占全省总面积的25%，已探明石灰石储量34.7亿吨，远景储量在300～400亿吨，为我省水泥工业的发展将提供可靠的资源保障。河南省绝大多数小水泥企业由于资金、规模、研究开发程度较低、认识与管理问题等情况基本上没有自己的矿山，以民采民运的方式组织原材料。忽视技术进步和技术改造的支持，为了生产的方便往往只收购优质原料而不注重优劣搭配使用，促使了矿山业主甚至于乱采乱挖，侵占农田。甚至于在一些地区出现了掠夺性开采的情况，造成大量国家优质矿藏资源的浪费，而且，造成了原料已十分匮乏，开采成本增加。
 
　　4、能源消耗高
 
　　河南省第三种类型高生产能力的水泥比例是造成水泥能源消耗高的直接原因。河南省立窑与新型干法水泥主要经济技术指标对比见表2。
 
　　5、信息化程度低
 
　　第三种类型高生产能力的水泥比例，造成了河南省水泥生产过程自动化控制水平低，管理信息化水平与发达省份相比有着较大的差距。
 
　　6、资金短缺，企业自身发展能力低
 
　　河南省土地面积16万平方公里，2005年人口可达一亿之多。经济发展较沿海地区相对落后，开发程度不足。加之河南省水泥行业连年亏损，观念与运作等诸多问题，造成了资金短缺，企业自身发展能力低。
 
　　7、高新技术产业化步伐缓慢
 
　　高技术风险投资机制和科技创新激励机制尚不完善，科研开发资金投入不足，据统计河南省水泥企业每年用于科技开发资金不足其销售收入的0.5%，企业技术创新能力不强。科研开发与生产相互脱节的状况尚未根本改变，影响了水泥高技术产业的形成与发展。
 
　　河南省水泥工业规模小且散，整体工艺落后，产品结构不合理，能源消耗高、资源浪费大，环境污染严重，市场恶性竞争，信息化程度低，资金短缺，企业自身发展能力低和高新技术产业化步伐缓慢等是造成全行业连续8年亏损的关键原因。
 
　　三、结构调整战略及目标
 
　　1、结构调整战略
 
　　依靠科学技术进步，大力发展新型干法水泥，淘汰落后技术生产企业；大力推广清洁生产，促进循环经济在水泥工业的推广应用；大力推进集约化结构重组，创造条件吸引资金。
 
　　2、结构调整目标
 
　　⑴重点发展2500～5000吨/日级新型干法水泥生产线，“十一五”期间其总产量与规模比例达到50%以上。
 
　　⑵加大淘汰落后技术装备力度，淘汰工艺落后、高能耗、高污染的水泥企业。Φ3.0m以下的立窑，小型湿法窑，小型中空旋窑和小型中空余热发电窑；Φ2.2m以下的粉磨设备应按照国家有关规定予以淘汰；淘汰小型、工艺落后的水泥粉磨站。
 
　　⑶建设石灰石供应基地。河南省各级政府、协会和企业要高度重视建设石灰石供应基地的事宜。应该按照科学规划、合理布局，在豫北、豫中、豫西、豫西北、豫南、豫西南的水泥生产集中地尽快建设与总需求量相适应的石灰石供应基地，代替民采民运。
 
　　⑷按照市场经济规律和政府政策引导对河南省水泥企业进行重组，使集约化程度得到提高。
 
　　四、结构调整措施
 
　　1、以市场为主导大力发展2500～5000吨/日新型干法水泥生产线
 
　　防止无序竞争和低水平重复建设。根据河南省“十一五”计划和中长期发展规划（即2006～2020年规划）通过深入细致地针对经济发展、市场供需、交通运输、资源状况、环保要求（尤其避免在风景区建设水泥厂）、能源供应和资金来源的分析研究进行规划。防止一蹴而就。尤其注重无资源的豫东、豫东南平原地区建立大型粉磨站与有资源、能源的地区建立水泥熟料基地的可行性研究。
 
　　2、控制总量，提高水泥质量
 
　　由于水泥不是最终产品，因此，必须制成混凝土才能体现水泥的价值。而水泥质量的提高，混凝土标号的提高，则是节约水泥、节约能源、节约资源最有效又最有技术含量的措施。
 
　　3、节约资源，科学利用固体废弃物，综合利用资源
 
　　在资源丰富且水泥企业集中的地区，大型企业理应自备矿山，中小企业应该联合建立具有矿山规划开发、大型破碎设备、预均化堆场的石灰石供应基地和砂岩供应基地。
 
　　固体废弃物的利用不是什么废弃物都可以在水泥生产过程中利用的，尤其含有重金属的尾矿和含有放射性的废弃物应该进行科学试验，否则会在水泥中产生二次污染。当前应该着重解决煤矸石和粉煤灰利用。
 
　　煤矸石：河南省煤炭资源丰富，总储量230.2亿吨，年产量12000万吨（2003年），居全国第二位，因而存有大量的煤矸石。我省煤炭开发较早、较快，煤矿地区铁路、公路交通十分发达，城市化水平较高，煤炭与石灰石是黄金搭档，发展水泥工业具有得天独厚的条件。煤矸石利用途径有供配料、改性提高活性、脱色（由红色变灰色或灰黑色）作为水泥混合材。水泥生产大量采用煤矸石可以降低的生产成本，从而具有较强的市场竞争能力。
 
　　粉煤灰：2004年河南省火电装机容量达到2426万kW，2005在建的电力装机容量达553万kW，届时火电装机容量将达2979万kW。按每kW装机容量年消耗3吨煤炭计算，每kW电力年产粉煤灰为1吨，2979万kW电力，年产粉煤灰2979万吨，折合4967万立方米。从保护环境、综合利用的角度出发，把粉煤灰作水泥的生产资源加以利用，符合我国可持续发展战略的要求。粉煤灰除了用于混合材外，新型干法厂应该利用粉煤灰配料。另外，煤矸石和粉煤灰除了用作水泥原料、混合材外，应该大力发展煤矸石和粉煤灰烧制承重多孔砖、道板和植草砖等产品，以节约农村用地。
 
　　4、节约能源
 
　　推广新型干法水泥生产线、采用纯低温发电等代表当今水泥先进的生产技术。淘汰高耗能水泥企业；小型中空旋窑热耗极高应予以淘汰或改造生产特种水泥；近几年来，由于河南省是一个缺电省份，电价较高，加之前几年煤炭价格较低（即煤电比较低），建设了数条中空余热发电窑，同时得到了供电部门特殊允许上网的条件，这在河南省水泥价格长期走低和电价较高时期的确取得了较好的经济效益。但是，在当前煤炭价格持续走高、已无上网条件且中空窑烧成产量低、煤耗高（即煤电比较高）的情况下使得企业已无利可图。对于此类工艺的小型企业应予以淘汰，而较大的窑型（如Φ3.6m、Φ4.0m）应该改进为预分解窑。
 
　　5、执行环保政策，大力推进清洁生产
 
　　水泥本身就应该是绿色产品，之所以说水泥本身就应该是绿色产品，是因为水泥工业本来就应该成为绿色工业，就在于水泥在其生产过程中消耗的能源，远低于达到相同使用功能的其他材料在制造过程中所需的能源，所排出的温室气体和有毒有害气体也要低得多，它在其使用过程中不会对人类的生存环境造成污染，而且水泥在使用终了也不会因难以处理而污染环境。但是，我们现在的水泥工业绝大多数以天然资源为原料。按照循环经济的观点，纯天然的自然资源是十分有限的，因此不可能满足人类无休止的开发利用。世界上各种存在形态的物质，都是人类赖以生存的宝贵资源，人们应该循环的加以利用。从这个角度着眼，只有放错位置的资源而没有废渣，人们对现在从事生产、生活排出的各种废弃物都应该加以利用。热力学第二定律告诉我们，人们在利用资源时，使资源从低品位向高品位转化所消耗的能量要远高于从高品位向低品位的转化。所以，高品位资源对人类来说是非常宝贵的，人们在研究资源开发利用是要十分注意节约高品位资源。水泥生产是一个资源贫化的过程，因此水泥工业本身的可持续发展，其关键就是要大力研究资源综合利用技术，大力推进清洁生产，尽可能的多用低品位自然资源和人类现有的废弃物，少用高品位的自然资源。
 
　　6、严格执行水泥国家标准
 
　　保证水泥质量，最终保证河南省建设工程的质量。
 
　　7、解决立窑淘汰问题
 
　　河南省水泥结构调整除了外部因素外，主要是二个问题。一是建设新型干法水泥的资金问题；二是立窑淘汰的措施是否得力，是否符合市场需求，是否经营利益等技术、经济、社会问题。多年来，关于立窑上至中央已多次发布淘汰令。但是，据2004年统计，新型干法水泥得到了迅猛的发展，所占比例已经上升到32.5%，而立窑比例仍达近60%，并且还略有增长。说明立窑仍有一定的生存能力，水泥结构的调整仍应坚定不移的坚持发展新型干法水泥，河南省更应该大力发展新型干法水泥，淘汰立窑。但是，在措施上应该区别对待。对于工艺不完善，技术装备落后及小型（如Φ3.0m以下）的粉磨站应坚决予以淘汰。对于中等以上规模型（如≥Φ3.0m），质量较好，工艺技术装备有改造余地的立窑，应限期进行改造。主要改造的内容为原料的预处理、环保、加强经营管理并鼓励向新型干法方向发展。
 
　　淘汰立窑，改造立窑看似和解决新型干法水泥发展所需资金无关，但是实际上这两者是相辅相成的。由于河南省大量落后立窑及无序竞争，造成水泥价格比起周边省份平均低40元/吨，以致有能力的大型水泥集团难以接受进入河南省进行发展。近年来，河南省新型干法水泥建成的2000吨/日、3000吨/日、5000吨/日级水泥厂，大多不是依靠企业自身能力，而是依靠隶属于政府的各级投资公司投资建设为主，因而改变立窑现状与发展新型干法水泥看似无关，实则相互关联。建议河南省水泥工业结构调整的具体做法如下：
 
　　产业政策控制。在新线项目审批时严格执行国家产业政策，项目立项前，企业或当地政府必须按要求承诺淘汰机立窑生产线。
 
　　经济手段限制。充分发挥资源综合利用税收杠杆的调节作用，免税政策优先向新型干法水泥企业倾斜，逐步缩小机立窑企业的优惠政策的享受范围。河南省以及各市、县（市、区）人民政府明文要求限期淘汰的水泥生产线。
 
　　消费市场抑制。河南省发改委应会同建设、交通、水利等部门联合发文规定，各类建设工程必须使用国家标准的水泥，重要建设工程、城市住宅工程、商品混凝土搅拌站、各类大中型水坝、桥梁、隧道（洞）、水闸和采用水泥修筑的高等级公路路面、各类大中型建设工程的基础和结构部分（包括大、中型工程所使用的承受载荷的预制构件）必须使用新型干法回转窑水泥。
 
　　法律法规制止。严格执行国家有关环保的法律法规，支持环保部门加大环保监督检查力度，为使监督检查具有可操作性，对于不能做到达标排放的企业坚决关停。积极支持地方政府对城市、风景旅游区等环境敏感地区影响景观、污染环境的机立窑企业实施关停。
 
　　行政措施遏制。利用水泥生产许可证手段，在水泥生产许可证申请、审查、发放的过程中，严格执行国家产业政策，提供履行压小承诺的完成拆窑证明，保证其淘汰关闭。
 
　　五、对策与建议
 
　　1、河南省水泥行业要坚决严格地执行水泥国家标准，建立相应的质量监督检验机构、建材协会等部门执法机构，严格执法。这样做即有利于保证水泥质量更有利于河南省工程建设的质量。这是造福于子孙后代的百年大计。
 
　　2、严格执行环保法。对于不符合标准且工艺不完善的又没有改造价值的企业坚决予以淘汰；有可能改造要限期改造，河南省各级环保部门和建材协会应当协同进行
。
　　3、推行清洁生产，促进河南省水泥工业“绿色化”和“绿色GDP”进程。自觉实施清洁生产，采用先进的清洁生产工艺；新、改、扩建项目“环境影响评价”和“三同时”制度执行率达到100%，并经环保部门验收合格；环保设施稳定运转率达到95%以上；工业固体废弃物、危险废弃物安全处置率均达到100%；厂区整洁优美，厂区绿化覆盖率达到35%以上；排污口符合规范化整治标准，主要排污口按规定安装主要污染物在线监控装置并保证正常运行；清洁生产、绿色化、绿色GDP不仅是环保问题，同时，又是资源的保护，节能降耗的有力手段。
 
　　4、建议有关部门组织河南省乃至国内业内人士和专家制订河南省“十一五”水泥发展规划和2006～2020年中长期水泥发展规划。该规划应当根据河南省实际，同时和国家规划与计划接轨。
 
　　河南省水泥行业大的结构调整必然换来了全行业的良性循环，换来了代表先进生产力的新型干法水泥的大发展。由于坚决的淘汰落后，不但给发展新型干法水泥腾出了一定的发展空间，而且使水泥企业及时的恢复到合理的利润水平，从恶性竞争中及时的解脱出来，建立投资者对水泥业的投资信心，使境内外的投资者热衷于在河南省发展新型干法水泥。
 
　　水泥业和有意于进入水泥业的决策者要清醒认识，恶性竞争没出路；只有恪守职业道德、极其能力向社会提供优质的水泥产品才是水泥行业全体员工的社会责任，只有集约化经营、只有大力发展大型化的新型干法水泥、坚决淘汰落后的水泥生产力，水泥行业才能走上良性循环的道路。这一天的早日到来，是河南当代人的大幸，是河南人民后代的大幸。