[月评]7月华北:价格下调 一体化利好因素仍难见效

中国水泥研究院 · 2014-08-08 10:13

  一、价格总体表现

  7月份,北京地区维持了较长时间的价格稳定终于由于供给压力及市场需求不振出现了下调,同时由于天气因素,高温加上降雨使得北京、河北中南部地区企业出货量继续压缩,石家庄、保定地区价格也出现了10-15元/吨的回落。天津、山西、内蒙古需求继续保持疲软态势,天津市部分粉磨站开工率不足五成,下游搅拌站开工率也较往常偏低;山西、内蒙古上半年持续低谷徘徊,销量及售价均不及往年同期。

  从中国水泥网行情数据中心监测的情况来看,北京市目前主流企业到位价在320-330元/吨,较上月底回落20-30元/吨左右;月底河北省P.O42.5散装均价为265元/吨,较上月回落6元/吨;天津、山西、内蒙月底价格与上月底持平。

  表1:7月华北地区P.O42.5散装水泥价格变化(元/吨)

  数据来源:中国水泥网行情数据中心

  图1:华北地区P.O 42.5散装水泥平均价格走势(元/吨)

  数据来源:中国水泥网行情数据中心

  2014年行程已经过半,从上半年的实际情况来看,“十八大”提出的京津冀一体化概念并未对区域水泥行业产生实质性利好,从4月份开始,水泥价格在供给端不断淘汰产能仍不敌需求端持续匮乏的情况下价格终现回落。北京、河北地区不断传出与一体化概念相关的各种投资、规划设想,但实际公文却迟迟未能发布,能见的只有区域对大气污染治理越来越严格,投资未动、环保先行使得区域水泥企业在享受大规模投资之前先品尝大气治理带来的成本压力之苦、结构调整之苦,相信这对未来区域水泥行业来说将打下一个较好的产业升级的基础。

  图2:华北地区水泥价格指数走势图

  数据来源:中国水泥研究院

 二、各地市场分析

  2.1京津冀:北京价格出现回落,下阶段压力大于利好刺激动力

  7月份,北京地区停止价格高位稳定,终现20-30元/吨的回落,主要原因:一是进入7月区域水泥市场整体进入传统淡季,企业发货环比明显减少;二是承德金隅7000t/d熟料生产线及唐山燕东220万吨粉磨站投产加大区域产能压力,市场竞争加剧,河北进入北京的水泥价格随之回落;三是高温及降雨影响使水泥企业出货量萎缩程度加剧,受天气影响导致的出货量萎缩程度在2-3成左右,企业整体出货量较平时下降4-5成。

  河北石家庄和保定作为需求较为集中的地区前期曾因淘汰产能的影响价格有所上升,但最终仍因需求不济价格出现回落,月中两地价格出现10-15元/吨的回落;唐山地区仍是竞争最为激烈的区域,农村市场需求略有小幅增加,但不足以支撑价格上涨,水泥和熟料价格已经处于全省最底部;南部的邯郸、邢台水泥价格变化不大。

  天津市水泥下游项目建设依然因资金问题进展缓慢,区域粉磨站运转率基本在5成以下,小粉磨站运转率只有3-4成左右,下游搅拌站开工不足一半,部分仅有三分之一,水泥企业发货量一般也只有5-6成。尽管需求仍然疲软,但市场价格表现稳定,未出现明显波动。

  据中国水泥网行情数据中心监测,北京市主导企业月底P.O42.5散装到位价基本在320-340元/吨左右,部分小企业售价低至270元/吨左右;天津维持在270-280元/吨;河北石家庄、保定等地大企业P.O42.5散装出厂价为270-290元/吨,到位价在300-320元/吨左右,而针对不同的客户价格有所不同,供给商混站的水泥价格偏低,供给重点工程的价格较高,唐山P.O42.5散装出厂价为220-240元/吨,小企业价格低至210元/吨,熟料外销价格保持在180-190元/吨。

  图3:京津冀 P.O 42.5散装水泥平均价格走势(元/吨)

  数据来源:中国水泥网行情数据中心

  正如之前所料,7月份区域水泥价格出现下行走势,除了北京、石家庄等重点城市有一些在建的地铁、等重点项目建设之外其余地区需求仍保持低迷状态。7月底工信部公布出台《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》,提出敏感地区实施减量置换,其中包括京津冀区域,其中包括改建、扩建项目。同时环保部印发了《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》,决定在京津冀及周边地区开展电力、钢铁、水泥、平板玻璃行业大气污染限期治理行动,限期在2015年7月1日前完成京津冀及周边地区155条新型干法水泥熟料生产线脱硝工程及60家水泥企业除尘综合治理。《方案》涉及北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东共215家企业,其中河北省涉及82家企业。同时河北省政府发文提出加大差别电价政策实施力度,对淘汰类加价不得低于0.4元/千瓦时,对限制类不得低于0.1元/千瓦时,市县可结合当地实际情况提高加价标准。这对于企业来说无疑增加了生产运营成本。从需求面来看,河北省政府出台了《关于加大重点领域投资力度的意见》,计划在六大领域投资12135亿元,努力遏制投资增速回落状况,六大领域为交通设施建设、能源项目、城市基础设施、生态修复工程、重点产业支撑项目、保障性住房建设和棚户区改造,可以说为水泥行业画了一个大饼,但下半年能否看到这些领域的投资有实质性快速提升还是未知,也就是说从目前已经下发的公告、文件来看水泥企业面临的压力大于利好刺激带来的动力。短期来看,8月依然处于传统淡季,水泥价格经过7月份的回落预计下阶段以走稳为主。

  2.2山西、内蒙古:价格低位徘徊,后续需求无亮点

  7月份,山西、内蒙古水泥需求仍无亮点出现,山西水泥企业总体发货量变化不大,太原地区水泥企业发货量普遍在6成左右,水泥价格底部徘徊;内蒙古市场也由于房地产低迷导致呼和浩特、鄂尔多斯、乌海等地水泥需求匮乏,通辽一带部分厂家为提升销量,增加10-15元/吨的售价优惠。

  据中国水泥网行情数据中心监测月底山西晋南市场P.O42.5散装水泥出厂价基本在220-240元/吨左右,低标号袋装在195-215元/吨左右,全省P.O42.5散装出厂价总体在240-260元/吨的水平;内蒙古呼和浩特大企业P.O42.5散装主流出厂价在230-240元/吨左右,乌海地区熟料出厂低至120元/吨,赤峰、通辽价格偏高,在340-355元/吨之间,拉高了全区平均价格水平。

  图4:山西、内蒙古P.O 42.5散装水泥平均价格走势(元/吨)

  数据来源:中国水泥网行情数据中心

  从目前来看,山西下半年水泥需求端仍未见更多亮点出现,内蒙古的交通投资规划6月份开始增速加快,总计划650亿元的交通固定资产投资上半年完成285亿元,其中6月份完成133.6亿元,1-5月累计完成151.3亿元,预计全年完成650亿元投资没有问题,然而从6月份投资规模大幅增加但对水泥行业并未产生太大影响来看,预计下半年交通建设对于拉升水泥需求及水泥价格所起到的作用不会很大。短期来看,下一阶段预计山西、内蒙古水泥价格仍将以走稳为主。

编辑:jirong

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